...
Dashboard -näkymä on aina käyttäjätunnuskohtainen.
Kuva: Vasemman yläkulman Finazilla logo palauttaa käyttäjän aina Dashboardille
...
Huomaa, että mikäli käyttäjätunnuksesi on yrityskohtainen, sinulle ei näy Customer -tason valikkoa lainkaan, joten näiltä osin näkymä on erilainen.
Kuva: Oikean yläkulman asiakkuus sekä yritys valittuna kaikki valikot näkyvät käyttäjälle
...
Finazillan valikoista, jotka sijaitsevat yläosassa näkymää, käyttäjä pääsee eri Finazillan toimintoihin, joita ovat muunmuassa budjetointi, kassavirta sekä raportointi. Settings -valikosta löytyvät asetukset (valikon sisältö skaalautuu käyttäjäoikeuksien mukaisesti).
Kuva: Finazillan päävalikot, joista käyttäjä pääsee eri toimintoihin
...
Valikko tulee käyttäjälle näkyviin, kun oikeaan yläkulmaan on valittu asiakkuus ja yritys. Mikäli oikeaan yläkulmaan on valittu ainoastaan asiakkuus, settings -valikon toiminnot ovat ns. customer tason toimintoja.
Kun oikeaan yläkulmaan on valittu sekä asiakkuus, että yritys, settings -valikko näyttäytyy käyttäjälle oheisesti.
Valikon takaa päästään joko customer -tason toimintoihin tai company -tason toimintoihin. Näiden takaa aukeavat valikot esitellään tässä artikkelissa myöhemmin. Huomaa, että valikkojen näkyvyys on käyttäjäoikeuksien mukainen. Company userille ei näy customer -valikkoa lainkaan.
...
Käyttäjän on tarvetta harvemmin työskennellä Customer -valikossa, sillä Finazilla on perustanut osana käyttöönottoa kaikille asiakkuuden yrityksille tilikartan (Account Scheme) sekä valmiita raporttimalleja (Report Schemes).
Kuva: Customer -valikon näkymä
...
Company -valikon toiminnot liittyvät asiakkaan perustamistoimenpiteisiin, kuten tilien ja tilikausien määrittelyyn. Lisäksi kyseisessä valikossa tapahtuu yrityskohtaisten käyttöoikeuksien ja roolien hallinta. Lisäksi valikosta löytyy erilaisia työkaluja, kuten esimerkiksi vyörytyssääntöjä ja laskentavakioita budjetointiin ja raportointiin.
Kuva: Company -valikon näkymä
...
Budjetointi -valikossa laaditaan yrityksen budjetit ja osabudjetit ja hallinnoidaan budjettien lukituksia.
Kuva: Budjetti -valikossa laaditaan budjetti sekä muodostetaan mahdollisesti tarvittavat budjettipohjat vakiopohjien lisäksi
...
Kassavirta eli Cash flow pitää sisällään lyhyen ajan kassavirran ennustamisen. Valikosta näkee erääntyneet ja erääntymässä olevat osto- ja myyntilaskut, mikäli käytössä on integraatiojärjestelmä, josta siirtyy osto- ja myyntilaskudataa (mm. Procountor ja Netvisor).
Kuva: Cash Flow -toiminnon kautta käyttäjä näkee reaaliaikaisen kassatilanteen
...
Raportti -valikko on toinen Finazillan käyttäjätunnuskohtaisista valikoista; näkymä on siten aina siis käyttäjätunnuskohtainen. Näkymä on tyhjä, kunnes ensimmäiset raportit on luotu ja tallennettu.
Kuva: raportointi valikossa voidaan laatia erilaisia raportteja valmiiden raporttimallien pohjalta.
...
Alla on kokonaiskuvan hahmottamiseksi kuva Finazillan kaikista valikoista ja niiden päätehtävästä. Osan valikoiden alla on lisää uusia valikoita (esim. Settings -valikko) kun taas osassa valikon alla ei ole enää uusia valikoita (esim. Budjetointi -valikko).
Kuva: Kokonaiskatsaus Finazillan valikoista ja niiden alla tehtävistä toiminnoista
...
Jokainen valikko on kuvattu tarkemmin omissa kappaleissaan, joten mikäli tarvitset tarkempia ohjeita, löydät ne esimerkiksi hakusanoilla "budjetointi", "raportointi" ja niin edelleen.
Käyttäessäsi Finazillaa, saatat havaita joissakin valikoissa pieniä i-symboleja, kuten alla olevassa esimerkkikuvassa. Merkin takaa löytyy lyhyt kuvaus, joka täsmentää, mitä valikko tarkoittaa. Teksi aukeaa klikkaamalla hiirellä i - symbolin päällä.
Muistutuksena loppuun; dashboard sekä raportti -valikko ovat käyttäjätunnuskohtaisia. Näin ollen esimerkiksi Reports osiossa näkyy käyttäjälle kaikki hänen laatimansa raportit; huolimatta siitä, mikä yritys on valittuna. Vastaavasti taas muut käyttäjät eivät näe toistensa raportteja ja dashboardeja, ellei näitä ole erikseen jaettu muille käyttäjille. Tästä poikkeuksena on customer -tasoiset raportit ja Dashboardit.