...
Mikäli Procountorin sales -tietovirta on käsitteenä vielä vieras, suosittelemme lukemaan siihen liittyvän artikkelimme "Procountor sales -tietovirta". Tässä yhteydessä Netvisor asiakkaiden tulee huomioida, että Netvisorin sales -tietovirta ei toistaiseksi mahdollista linkitystä kirjanpidon tiliin. Artikkeli, ja tässä kuvattu toiminto, kuitenkin soveltuu myös täysin Netvisor -asiakkaille.
Procountor sales ja Netvisor Sales invoces -tietovirran tuottama data on operatiivista dataa, joten niihin sovelletaan operatiivisen datan rapotoinnin sekä budjetoinnin ohjeita.
...
Yritys on luonut budjetin vuodelle 2023. Seuraavaksi budjetille käydään luomassa uusi osabudjetti myyntejä varten.
Kuva: luotu uusi myyntiosabudjetti
...
Netvisor asiakkailla oheinen valinta eroaisi ainoastaan siten, että data group -kohdassa olisi valittuna vaihtoehto "SalesInvoice".
Kuva: ensimmäisen asiakas -rivin lisääminen osabudjetille tarvittavin määrittelyin
...
Data Group -kohtaan tulee kiinnittää Procountor sales(Netvisor asiakkailla SalesInvoice) ja data type kohtaan amount. Lisäksi dimensions -valikosta voidaan valita oikea asiakas. Jos osabudjetilla on vain yksi kohdistus, osaa Finazilla tuoda sen. Jos osabudjetilla on useita dimensioita, saadaan ne tuotua käyttämällä all dimensions -valintaa.
Kuva: toteuman tuominen Asiakas A -dimension arvolle Prcountor sales -tietovirrasta. Amount kertoo, että tietovirrasta tuodaan eurot
...
Tämän jälkeen osabudjetille tulee kyseisen asiakkaan myynti kullekin kuukaudelle toteuman mukaisesti. Lukuja voidaan tämän jälkeen muuttaa ylikirjoittamalla vanha luku - aivan kuten budjetilla muutoinkin.
Kun osabudjetille on aika lisätä seuraava asiakas, kannattaa tässä hyödyntää Finazillan create duplicates -toimintoa. Tästä löytyy lisätietoa artikkelistamme "Osabudjetin operatiivisten rivien kopiointi duplicate -toiminnolla".
...