...
Kun Finazillaan halutaan luoda asiakastasoinen raportti, tehdään tämä settings -valikon alta valikossa "customer" ja sieltä kohdassa "customer reports".
Kuva: asiakastasoisen raportin luominen tehdään customer reports - näkymässä
...
Uusi raportti luodaan oikean yläkulman "new report" painikkeesta. Raportin luomisikkuna on täysin samanlainen kuin Finazillan muussakin raportoinnissa - sillä erotuksella, että lomakkeessa ei ole erikseen mainintaa yrityksestä. Kentät eivät siis muutoin poikkea mitenkään reports -näkymässä tehtävästä raportista.
Kuva: asiakastasoisen raportin luominen
...
Ensimmäisenä luotavalle raportille valitaan käytetty raporttimalli (report scheme). Asiakaskohtaisessa raportissa on tärkeää hahmottaa se, onko kaikilla asiakkuuden yrityksillä yhtenevä tilikarttarakenne vai onko tarvetta muuttaa jonkin yrityksen tilien ohjautumista esimerkiksi raportointikoodein. Aihetta on kuvattu laajemmin mm. täällä.
Seuraavaksi raportille annetaan nimi. Nimeämisessä tulee muistaa, että raportin nimi näkyy samanlaisena jokaisen asiakkuuden yrityksen alla reports -listalla.
...
Seuraavaksi raportille luodaan uusi tietolähde/tietolähteet "new datasource" painikkeella. Tässä esimerkissä raportille luodaan kaksi tietolähdettä: toiseen tulee toteuma ja toiseen budjetti. Ensimmäisenä luodaan toteuma.
Kuva: toteuma -tietolähde
...
Kun asiakastasoiselle raportille luodaan budjetti -tietolähde, ei raportointi -ikkunassa voida valita, että mistä budjetista on kyse. Tämä siksi, että budjetit ovat kunkin asiakkuuden yrityksen alla.
Kuva: budjetti -tietolähteen luominen
...
Jotta asiakastasoisella raportilla voidaan raportoida budjettia, tulee kunkin yrityksen "budget" näkymässä käydä määrittelemässä yrityksen oletusbudjetti. Tämä tehdään "set as default" painikkeella (löytyy budjetin perästä). Oletusbudjetteja voi olla vain yksi.
Kuva: oletusbudjetin määritteleminen mahdollistaa sen, että asiakastasoisille raporteille voidaan nostaa budjetti raportoivaksi
...