...

Kuva: esimerkki yhdestä siirtotiedostosta, joka on ladattu

Huomioithan, että tiedoston nimeä ei tule missään nimessä muuttaa millään tavalla (nimi on tietovirran yksilöivä tieto, jonka perusteella tiedot raportoituvat vakioraporteilla). HUOM: joissakin tapauksissa tiedoston lataaminen omalle koneelle tekee tiedoston nimen perään numeron. Numeroa ei tule jättää lopulliseen tiedostoon, vaan nimen tulee olla kaikissa tiedostoissa ilman latausnumeroita, kuten alla:

Kuva: tiedoston nimenä tulee olla esimerkiksi Salesinvoice, ilman mitään latausnumeroita

Siirtoaineiston logiikka on ”poista kaikki - lisää kaikki”, jolloin samalla päivämäärällä tuotava tieto poistaa aina päivämäärärajauksella kaikki tiedot ja korvaa vanhat tiedot.

...

Siirtotiedostot tuodaan sisään Finazillaan nk. operatiivisena datana. Tiedosto tipautetaan Finazillaan sisään, jonka jälkeen Dashboardeilla olevat raportit alkavat raportoimaan automaattisesti tuotua dataa.

Offers lost

Offers lost tuo Finazillan Sales Dashboardille tietoa hävityistä tarjouksista.

...

• Date/Päivämäärä:

  • Suositus: päivämääräksi tarjouksen häviämispäivämäärä

  • Raportoi tietoa koska tarjous on merkitty hävityksi

  • Voit seurata miten tehtyjä tarjouksia on hävitty

  • Ei suositella: tarjouksen päivämääräksi tarjouksen päivämäärä

  • Raportoi hävittyjä tarjouksia tarjouspäivämäärän mukaan, eli minä päivänä tehtyjä tarjouksia on hävitty

  • Huomioi, että vanhat hävityt tarjoukset poistuu, jos aiemmissa aineiston sisäänluvuissa on ollut hävittyjä tarjouksia samalla päivällä

• Quantity

  • Ei pakollinen tieto

  • Mahdollistaa lisäämällä arvon 1, voit raportoida hävittyjen tarjousten kappalemääriä

• Amount

  • Pakollinen tieto

  • Anna tarjouksen arvo rahana

  • Valmiiksi asetetut operatiiviset dimensiot, joilla raporttia voi ryhmitellä

• Customer = Asiakas

  • Nimeä tarjouksella oleva asiakas

• CustomerGroup = Asiakasryhmä

  • Nimeä halutessasi asiakasryhmä

• Product = Tuote

  • Nimeä tarjottu tuote

• ProductGroup = Tuoteryhmä

  • Nimeä halutessasi tuotteen ryhmä

• Seller = Tarjouksen tehnyt myyjä

  • Nimeä myyjä

• Customer Contact Person = Asiakkaan yhteyshenkilö

  • Nimeä esimerkiksi tarjouksen saanut henkilö

• Probability = Tarjouksen todennäköisyys

• Hävityn tarjouksen arvo voi olla esim. ”Hävitty” tai ”0”

• Offer number = Tarjouksen yksilöivä numero

  • Anna numero, jos tarjouksen voi yksilöidä

Offers new

Offers new tuo Finazillan Sales Dashboardille tietoa uusista tehdyistä tarjouksista.

...

• Date/Päivämäärä:

  • Suositus: Päivämääräksi tarjouksen tekemisen tai toimittamisen päivämäärä

  • Raportoi tietoa tarjousten syntymisestä

  • Voit seurata miten uusia tarjouksia on syntynyt

  • Ei suositella: muita päivämääriä

• Quantity

  • Ei pakollinen tieto

  • Mahdollistaa lisäämällä arvon 1, voit raportoida tarjousten kappalemääriä

• Amount

  • Pakollinen tieto

  • Anna tarjouksen arvo rahana

  • Valmiiksi asetetut operatiiviset dimensiot, joilla raporttia voi ryhmitellä

• Customer = Asiakas

  • Nimeä tarjouksella oleva asiakas

• CustomerGroup = Asiakasryhmä

  • Nimeä halutessasi asiakasryhmä

• Product = Tuote

  • Nimeä tarjottu tuote

• ProductGroup = Tuoteryhmä

  • Nimeä halutessasi tuotteen ryhmä

• Seller = Tarjouksen tehnyt myyjä

  • Nimeä myyjä

• Customer Contact Person = Asiakkaan yhteyshenkilö

  • Nimeä esimerkiksi tarjouksen saanut henkilö

• Probability = Tarjouksen todennäköisyys

• Hävityn tarjouksen arvo voi olla esim. ”Hävitty” tai ”0”

• Offer number = Tarjouksen yksilöivä numero

  • Anna numero, jos tarjouksen voi yksilöidä

Offers open

Offers open tuo Finazillan Sales Dashboardille tietoa kyseisenä hetkenä auki olevista tarjouksista. Valmis siirtotiedostopohja offers open löytyy tästä.

...

• Date/Päivämäärä:

  • Suositus: Päivämääränä aineiston sisäänlukuhetki, esimerkiksi kuun viimeinen päivä

  • Raportoi kuinka paljon avoimia tarjouksia on ollut minäkin kuukautena/sisäänlukuhetkenä

  • Tarjouskannan historia pysyy tallessa, kun data tuodaan kuukausittain omalla päivämäärällä

  • Ei suositella: Muita päivämääriä

• Quantity

  • Ei pakollinen tieto

  • Mahdollistaa lisäämällä arvon 1, voit raportoida tarjousten kappalemääriä

• Amount

  • Pakollinen tieto

  • Anna tarjouksen arvo rahana

• Valmiiksi asetetut operatiiviset dimensiot, joilla raporttia voi ryhmitellä

• Customer = Asiakas

  • Nimeä tarjouksella oleva asiakas

• CustomerGroup = Asiakasryhmä

  • Nimeä halutessasi asiakasryhmä

• Product = Tuote

  • Nimeä tarjottu tuote

• ProductGroup = Tuoteryhmä

  • Nimeä halutessasi tuotteen ryhmä

• Seller = Tarjouksen tehnyt myyjä

  • Nimeä myyjä

• Customer Contact Person = Asiakkaan yhteyshenkilö

  • Nimeä esimerkiksi tarjouksen saanut henkilö

• Probability = Tarjouksen todennäköisyys

• Hävityn tarjouksen arvo voi olla esim. ”Hävitty” tai ”0”

• Offer number = Tarjouksen yksilöivä numero

  • Anna numero, jos tarjouksen voi yksilöidä

Orders new

Orders new tuo Finazillan Sales Dashboardille tietoa uusista tilauksista, eli voitetuista tarjouksista. Valmis siirtotiedostopohja oders new löytyy tästä.

...