...

Artikkelin ymmärtämisen edellytys on, että käyttäjä osaa jo luoda tavanomaisia raportteja ja pivotoida niitä. Aiheesta voi lukea lisää kokoelmasta "Raportointi".

Asiakastasoisen raportin luominen

Kun Finazillaan halutaan luoda asiakastasoinen raportti, tehdään tämä settings -valikon alta valikossa "customer" ja sieltä kohdassa "customer reports".

...

Kuva: budjetti -tietolähteen luominen

Oletusbudjetin kiinnittäminen

Jotta asiakastasoisella raportilla voidaan raportoida budjettia, tulee kunkin yrityksen "budget" näkymässä käydä määrittelemässä yrityksen oletusbudjetti. Tämä tehdään "set as default" painikkeella (löytyy budjetin perästä). Oletusbudjetteja voi olla vain yksi.

...

Kuva: oletusbudjetin määritteleminen mahdollistaa sen, että asiakastasoisille raporteille voidaan nostaa budjetti raportoivaksi

Raportin avaaminen

Tämän jälkeen raportti voidaan tallentaa ja avata "save and open" painikkeesta. Aukeavaa raporttia voi tämän jälkeen pivotoida haluttuun suntaan. Pivotoinnin jälkeen raportin muotoilut tulee tallentaa save -painikkeen kautta.

...