Budjetin luominen

Budjetointi aloitetaan valitsemalla oikea yhtiö oikean ylälaidan valikosta. Tämän jälkeen valitaan vasemmasta yläkulmasta toiminto "Budgets" Näkymään aukeaa kaikki yritykselle luodut budjetit. Valitaan haluttu budjetti klikkaamalla nimeä tai luodaan uusi budjetti painikkeen ”New Budget” kautta.

...

Kun budjetti on luotu, budjetoimaan pääsee klikkaamalla budjetin nimeä "Budgets" välilehdellä. Alla on kuvattu tiiviisti avautuvan budjetointinäkymän toimintoja pala kerrallaan.

Budjetin aikavälin sekä budjettipuun painikkeet

Ensimmäisenä on kuvattu budjettipuun sekä budjetin aikavälin toiminnot, joilla määritellään sitä, miten budjetti näkyy käyttäjälle.

...

Kuva: Budjetin perustoiminnoista ensimmäisenä tulee usein vastaan budjetin tilipuun laajentaminen ja supistaminen, yksittäisen tiliryhmän laajentaminen ja supistaminen sekä aikavälin valitseminen

Lukujen syöttäminen budjettiin

Budjetilla liikkuminen mukailee Excelin toimintoja; tab (oikealle), shift+tab (vasemmalle), enter (alas), shift+enter (ylös).

...

Kuva: Budjetoinnissa lukuja voidaan syöttää monella eri tavalla, jotka on kuvattu tiiviisti yllä olevaan kuvaan

Lukujen tuomiseen liittyvät painikkeet

Lukuja voidaan tuoda budjetille monella eri tavalla, mikäli perinteinen syöttö ei riitä. Budjetin pohjaksi voidaan tuoda edellisen vuoden toteumadata tai tietoja voidaan tuoda CSV -tiedostolla tai kopioimalla esimerkiksi excelistä.

Lukujen kopiointi

Budjetille voi myös kopioida lukuja toisesta Finazillan budjetista tai vaikkapa Excelistä. Lukujen kopiointi toimii Excelistä tutuilla Ctrl + C ja Ctrl + V -painikkeilla. Kopiointi toimii molempiin suuntiin eli lukuja voidaan kopioida mm. Excelistä Finazillaan tai Finazillasta Exceliin. Kopioitava alue valitaan maalaamalla alue.

...

Kuva: Budjetille voidaan tuoda esimerkiksi edellisen vuoden toteumaluvut tai lukuja voidaan kopioida excelistä suoraan budjetille

Dimensiot

Budjetointia voidaan laajentaa käyttämällä dimensioita, eli seurantakohteita. Budjetointia voidaan tehdä dimensiotasolla ja vyörytyssääntöjä käyttämällä kuluja voidaan jakaa dimensioiden kesken halutulla tavalla.

...

Jos budjetointia on tehty dimensioittain, tulee budjettia tarkastella monitor -näkymän kautta. Monitor –näkymässä tarkastellaan budjettia kokonaisuudessaan. Monitor -näkymä kerää budjetoidut luvut näyttäen nämä dimensioittain listattuna (mikäli budjetoituja lukuja on kohdistettu kirjanpidon seurantakohteille).

On siis hyvä huomata, että koska kohdistus tapahtuu budjetointinäkymässä, kohdistetut luvut ovat siellä näkyvissä vain silloin, kun kyseinen dimensio tai dimensioyhdistelmä on valittuna oikean ylälaidan laatikkoon. Tämän vuoksi kokonaisuutta suositellaan seurattavaksi Monitor –näkymässä. Monitorissa budjettia ei voi muokata.

...