...
Kuva: Ohessa ollaan kopioimassa osabudjettia yritykseltä "Movies Ltd". Osabudjetti, mikä kopioidaan on nimeltään "sales budget" ja kopioon ollaan sisällyttämässä data sekä vyörytyssäännöt (rolling rules). Koska kopio tehdään saman yrityksen sisällä, voidaan vyörytyssäännötkin kopioida.
Osabudjettien dimensiot eivät kopioidu yritykseltä toiselle, sillä dimensiot ovat aina yrityskohtaisia. Kopioitu osabudjetti tulee tasolle "blank" eli dimensioimaton/kohdistamaton.
Alla olevassa taulukossa on kuvattu mitä dataa voidaan kopioida ja mitä valinnat tarkoittavat käytännössä.
...
Osabudjetille lisättäviä rivityyppejä on useita. Rivityypit on kuvattu alla.
Osabudjetin rivityypit
Input = Syöttörivi. Riville syötetään manuaalisesti lukuja.
Header = Otsikkorivi. Rivillä itsessään ei esitetä dataa, vaan se toimii otsikkona.
Formula = Kaavarivi. Kaavoja voidaan muodostaa kaikista budjetin riveistä.
Percentage = Prosenttirivi. Rivillä voidaan esittää prosentuaalista dataa.
Actual = rivi, joka käyttäytyy tavallisella budjetilla input rivin kaltaisesti. Ennustebudjetilla rivi päivittyy automaattisesti toteumien mukaan.
Actual rivityypissä on kaksi vaihtoehtoa; actual input ja actual formula
* Actual input on syöttörivi. Ennusteella rivi päivittyy toteumien mukaan
* Actual formula on kaavarivi. Budjetilla luku lasketaan kaavan mukaan ja ennusteella riville haetaan toteumaa
Operative = Edellä kuvatulle versio operatiiviselle datalle. Rivi päivittyy osabudjetilla aina automaattisesti kun uutta operatiivista tietoa tuodaan sisään.
Operative rivityypissä on myös kaksi vaihtoehtoa; operative input ja operative formula. Lisäksi rivityypissä voidaan valita budjetoitava määre, joka on amount (eurot) tai quantity (jokin muu määre)
* Operative input on syöttörivi. Ennusteella rivi päivittyy toteumien mukaan
* Operative formula on kaavarivi. Budjetilla luku lasketaan kaavan mukaan ja ennusteella riville haetaan toteumaa
Import budget row = rivityyppi, jolla voidaan hakea joltain toiselta budjetilta haluttu luku. Toiminto mahdollistaa myös toisen yrityksen budjetilta luvun hakemisen.
Import sub budget row = rivityyppi, jolla voidaan hakea joltain toiselta osabudjetilta haluttu luku. Toiminto mahdollistaa myös toisen yrityksen osabudjetilta luvun hakemisen.
...