...

Mikäli vyörytyssääntöjen perus toiminta-ajatus tai itse sääntöjen luominen ei ole vielä aivan selvää, suosittelemme lukemaan yllä mainitut artikkelit ensin. Tässä artikkelissa kerromme, miten distribution -tyyppisiä vyörytyssääntöjä käytetään budjetilla.

Vyörytyssäännön kiinnittäminen budjetille

Kun haluttu vyörytyssääntö on luotu, avataan budjetti, johon halutaan lisätä sääntö. Tämä tehdään Budgets –toiminnossa. Tämän jälkeen valitaan välilehti "Rolling rules".

...

Kuva: rolling rule -välilehti budjetilla

Uuden säännön kiinnittäminen

Kun vyörytyssääntö on luotu valmiiksi, voidaan luotu sääntö kiinnittää budjetin välilehdellä Rolling rules painikkeen "New Rolling rule" takaa. Haluttu vyörytyssääntö valitaan kenttään "Rolling rule template" ja kentässä "Budget rows" kerrotaan, mihin tiliin/tiliryhmään kyseinen sääntö kiinnitetään.

...

Kuva: Vyörytyssääntö kohdistaa syötetyt luvut automaattisesti halutussa suhteessa halutuille dimensioille

Vyörytyssäännön muuttaminen

Luotua vyörytyssääntötemplatea voidaan muuttaa milloin tahansa. Tässä tulee kuitenkin huomioida, että muutokset eivät ulotu budjetille sinne, missä sääntöä on jo käytetty ennen muutoksen tekemistä.

Esimerkki 1:

Käyttäjä tekee vyörytyssäännön, joka vyöryttää 75% projektille A ja 25% projektille B ja ottaa tämän käyttöön budjetilla nimeltä "Budjetti 2022". Sääntö kiinnitetään tiliin 3000 Myynti ja tili budjetoidaan. Finazilla jakaa myynnit yllä olevassa jakosuhteessa.

...

Käyttäjä ottaa saman vyörytyssäännön käyttöön saman budjetin toisella tilillä, vaikkapa tilillä 3010. Tämän jälkeen tili budjetoidaan. Finazilla jakaa myynnit jakosuhteen pojekti A 85% ja projekti B 15% mukaan. Tämä siksi, että vyörytyssäännön jakosuhde on sillä hetkellä 85/25.

Esimerkki 2:

Mikäli ylläkuvatusta tilanteessa haluttaisiin, että budjetin "Budjetti 2022" tili 3000 muuttuisi uuden jakosuhteen mukaiseksi, voitaisiin tämä tehdä joko poistamalla vanha vyörytyssääntö ja lisäämällä se uudelleen, jolloin uusi jakosuhde aktivoituisi tai muokkaamalla jakosuhdetta suoraan budjetin kautta (kts. esimerkki 3 alta).

Esimerkki 3:

Mikäli ylläkuvatusta tilanteessa haluttaisiin, että budjetin "Budjetti 2023" tili 3000 muuttuisi jollain muulla tavalla eli esimerkiksi yhden yksittäisen kuukauden jakosuhdetta haluttaisiin muuttaa, tehtäisiin muutos helpoiten budjetin välilehden "Rolling rules" kautta klikkaamalla sen vyörytyssäännön nimeä, mitä halutaan muuttaa.

...

Kuva: Vyörytyssäännön kuukausittainen jakosuhde

Budjetille voidaan luoda uusi vyörytyssääntö myös suoraan, ilman, että mitään templatea on luotu. Vyörytyssääntö luodaan tällöin budjetin rolling rules -näkymässä. Rolling rule template -kenttään ei tällöin kiinnitetä mitään, vaan määrittelyt tehdään suoraan aukeavaan ikkunaan.

Vyörytyssääntötemplaten muuttaminen ei muuta lukuja siellä, missä sitä on jo käytetty. Template toimii sillä ajatuksella, että kun se otetaan käyttöön, aktivoidaan sen hetkiset tiedot.