...
Yritystasoiset raporttimallit löytyvät valikosta company, kohdasta report schemes. Listasta Company report scheme -toiminnosta löytyy kaikki raporttimallit, jotka ovat joko yritystasoisia tai system -tasoisia. Raporttimallin "taso" löytyy kohdasta scope.
...
Kun yritystasoinen raporttimalli on kopioitu asiakkuustasolle, löytyy kopio valikosta customer, kohdasta report scheme templates. Tässä yhteydessä tulee siis huomioida, että asiakkuustasolla raporttimalli menee templaatiksi, eikä suoraan raporttimalli -näkymään ja raporttimallitemplaatti löytyy customer report scheme templates -toiminnosta.
Raporttimallitemplaateissa malli voidaan vielä kertaalleen tarkistaa ja siihen voidaan tehdä tarvittavia muutoksia. Kun malli on varmasti valmis koko asiakkuuden raportointia varten, voidaan templaatista johtaa varsinainen raporttimalli.
...
Raporttimalli johdetaan navigoimalla valikkoon customer ja siellä kohtaan report schemes. Seuraavaksi valitaan oikeasta yläkulmasta vaihtoehto "new report scheme". Raporttimallille annetaan nimi ja mahdollinen kuvaus. Report scheme templates -valikosta haetaan juuri kopioitu asiakastasoinen raporttimalli templaatti. Create repor report scheme -painike tekee raporttimallitempaalista varsinaisen raporttimallin.
...