...
Budjetointi aloitetaan valitsemalla oikea yhtiö oikean ylälaidan valikosta. Tämän jälkeen valitaan vasemmasta yläkulmasta toiminto "Budgets" yläkulman valikoista toiminto budgets. Näkymään aukeaa kaikki yritykselle luodut budjetit. Valitaan haluttu budjetti klikkaamalla nimeä tai luodaan uusi budjetti painikkeen ”New Budget” new budget kautta.
Jos luodaan uusi budjetti, aukeaa käyttäjälle oheinen täyttöikkuna. Täyttöikkunassa budjetti nimetään, sekä valitaan "Forecast Budget"budjetin tyypiksi forecast budget. Lisäksi valitaan aikaväli, mille ennustebudjetti luodaan.
Ennustebudjetille voidaan tämän jälkeen tuoda toteumadataa. Toteumadataa voidaan tuoda joko käyttämällä päivämäärävalitsinta (kenttä real balance end date), tai yrityksen lukituspäivää (kenttä use accounting lock date). Kumpikin vaihtoehto on kuvattu lyhyesti alla.
...
Ennustebudjetille voidaan määritellä "Real Balance End Date" real balance end date. Tämä tarkoittaa toteumadatan tuomista tiettyyn päivään saakka. Valinta on kertaluontoinen ja tuo toteuman valittuun päivään saakka. Tuonti voidaan toistaa haluttaessa toiselle ajanjaksolle syöttämällä päivämäärä -kenttään jokin toinen päivämäärä.
...
Ennustebudjetilla on toinen vaihtoehtoinen tapa tuoda toteumaa ennustebudjetille. Vaihtoehtoinen rasti -valinta "Use use accounting lock date" on nk. niin kutsuttu dynaaminen valinta. Tämä tarkoittaa sitä, että ennustebudjetti käyttää taustalla tilikauden lukituspäivää - jos sellainen on asetettu.
Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että jos tehdään ennustebudjetti vuodelle 20232024, rasti on kyseisessä valinnassa ja tilikauden lukituksissa käydään asettamassa lukitus vaikkapa 31.0405.20232024, niin ennustebudjetin kausien 1-45/2023 2024 luvut muuttuvat toteutumiksi ja kausien 56-12/2023 2024 luvut jäävät ennalleen. Jos rastia ei olisi ruudussa, jäisivät luvut ennalleen.
...
Jos budjetin takana on osabudjetteja, joiden rivityyppinä on joko actual tai operative, päivittyvät myös osabudjettien luvut toteumalla kausille 1-5/20232024. Toimintoa on kuvattu tarkemmin mm. täällä.
...