...
Kun Finazillaan halutaan luoda asiakastasoinen raportti, tehdään tämä settings > customer > customer reports -toiminnossavalikossa.
...
Uusi raportti luodaan oikean yläkulman "new report" -painikkeesta. Raportin luomisikkuna on täysin samanlainen kuin Finazillan muussakin raportoinnissa - sillä erotuksella, että lomakkeessa ei ole erikseen mainintaa yrityksestä. Kentät eivät siis muutoin poikkea mitenkään reports -näkymässä tehtävästä raportista.
...
Ensimmäisenä
...
Ensimmäiseksi raportille annetaan nimi. Nimeämisessä tulee muistaa, että raportin nimi näkyy samanlaisena jokaisen asiakkuuden yrityksen alla reports -listalla.
Seuraavaksi luotavalle raportille valitaan käytetty raporttimalli (, kohtaan report scheme). Asiakaskohtaisessa raportissa on tärkeää hahmottaa se, onko kaikilla asiakkuuden yrityksillä yhtenevä tilikarttarakenne vai onko tarvetta muuttaa jonkin yrityksen tilien ohjautumista esimerkiksi raportointikoodein. Aihetta on kuvattu laajemmin mm. täällä.
Seuraavaksi raportille annetaan nimi. Nimeämisessä tulee muistaa, että raportin nimi näkyy samanlaisena jokaisen asiakkuuden yrityksen alla reports -listalla.
Seuraavaksi raportille luodaan uusi tietolähde/tietolähteet "new datasource" painikkeellaKun raportille on valittu raporttimalli, lisää Finazilla raportille automaattisesti ensimmäisen tietolähteen. Tietolähde saa oletusnimen Actual - Current period. Tietolähteen nimeä ja asetuksia voi muuttaa. Tässä esimerkissä raportille luodaan kaksi tietolähdettä: toiseen tulee toteuma ja toiseen budjetti. Ensimmäisenä luodaan toteuma.
...
Jotta asiakastasoisella raportilla voidaan raportoida budjettia, tulee kunkin yrityksen "budget" näkymässä valikossa käydä määrittelemässä yrityksen oletusbudjetti. Tämä tehdään "set as default" -painikkeella (löytyy budjetin perästä). Oletusbudjetteja voi olla vain yksi.
...
Tämän jälkeen raportti voidaan tallentaa ja avata "save and open" painikkeestaesikatsella alareunan preview -painikkeesta, jolloin raportti ladataan näkymän oikeaan reunaan. Tästä se voidaan tallentaa oikean yläkulman save -painikkeella. Aukeavaa raporttia voi tämän jälkeen myös pivotoida haluttuun suuntaan. Pivotoinnin jälkeen raportin muotoilut tulee aina tallentaa save -painikkeen kautta.
Raportti voidaan myös kiinnittää asiakastasoiselle Dashboardille, jolloin Dashboard löytyy asiakkuuden yritysten Dashboard listasta ja raporttiin nousee aina sen yrityksen luvut, mistä raportti aukaistaan.