...
| Tiedot |
|---|
Usean yrityksen asiakkaiden kannattaa ehdottomasti tutustua uusiin asiakastasoisin toimintoihin, sillä niitä hyödyntämällä Finazillan käyttöön saadaan valtavasti lisää tehoja! |
Tuotu ominaisuus on osa laajempaa kokonaisuutta. Tässä artikkelissa esitelty ominaisuus on osa 3. Tuotavia osia on yhteensä 3. Toimintoon liittyy myös seuraavat ominaisuudet:
...
Asiakastasoisen Dashboardin luominen
Kun Dashboardi Dashboard halutaan luoda asiakastasoiseksi, tehdään luonti settings > customer > dashboard -valikossa kohdassa "dashboard".
...
Näin toimien voidaan valita, mille kaikille asiakkuuden yrityksille kyseinen Dashboard halutaan näyttää. Companies -valikosta löytyy kaikki asiakkuuden yritykset, jolloin voidaan valita Dashboardin näkyvyys.
...
Dashboardille erilaisia raportteja ja key figures widgettejä lisättäessä Dashboardilla ei näy varsinaisen raportin sisältö automaattisesti. Dashboardin luomista voidaan helpottaa valitsemalla, että minkä asiakkuuden yrityksen kautta sisältöä halutaan tarkastella. Tämä hepottaa helpottaa Dashboardin luomista, sillä näin nähdään, mikä on järkevä widgettien koko ja asettelu.
...
Asiakastasoisia Dashboardeja voi kopioida Dashboardin actions -valikon kautta valitsemalla vaihtoehdon Copy. Kopiota ottaessa voidaan valita, mille kaikille asiakkuuden yrityksille Dashboard halutaan tuoda. Luotua kopiota voi tämän jälkeen muokata.
...
Aina kun asiakastasoista Dashboardia halutaan muokata, tulee tämä tehdä settings > customer > dashboards -valikossa kohdassa Dashboards. Muokkausta ei voi siis tehdä yhden yksittäisen yrityksen Dashboard -näkymän kautta.
...