...
Yritystasoiset raporttimallit löytyvät valikosta settings > company , kohdasta > report schemes -valikosta. Company report Report scheme -toiminnosta löytyy kaikki raporttimallit, jotka ovat joko yritystasoisia tai system -tasoisia. Raporttimallin "taso" löytyy kohdasta scope.
...
Raporttimallien perässä näkyy erilaisia "action" painikkeita, riippuen siitä, minkälaisesta raporttimallista on kyse. Raporttimalleissa, jotka ovat tasoa "company", löytyy painike "copy", jolla raporttimallin voi kopioida.
...
Kun yritystasoinen raporttimalli on kopioitu asiakkuustasolle, löytyy kopio valikosta settings > customer , kohdasta > report scheme templates-valikosta. Tässä yhteydessä tulee siis huomioida, että asiakkuustasolla raporttimalli menee templaatiksi, eikä suoraan raporttimalli -näkymään ja raporttimallitemplaatti löytyy customer report scheme templates -toiminnostavalikosta.
Raporttimallitemplaateissa malli voidaan vielä kertaalleen tarkistaa ja siihen voidaan tehdä tarvittavia muutoksia. Kun malli on varmasti valmis koko asiakkuuden raportointia varten, voidaan templaatista johtaa varsinainen raporttimalli.
| Tiedot |
|---|
HUOM! Muistathan tarkistaa, että raporttimallitemplaatissa on huomioitu, mikäli asiakkuuden eri yrityksissä on keskenään erilaiset tilikartat tai tilit käytössä. |
Raporttimalli johdetaan navigoimalla valikkoon customer ja siellä kohtaan report schemes. Seuraavaksi valitaan oikeasta yläkulmasta vaihtoehto "new report scheme". Raporttimallille annetaan nimi ja mahdollinen kuvaus. Report scheme templates -valikosta haetaan juuri kopioitu asiakastasoinen raporttimalli templaatti. Create report scheme -painike tekee raporttimallitempaalista varsinaisen raporttimallin.
...
Tämän jälkeen customer -valikossa kohdassa "report schemes" näkyy juuri luotu raporttimalli. Raporttimalli näkyy jokaisen asiakkuuden raportoinnissa vaihtoehtona joko yksittäistä yritystä raportoitaessa, tai tehtäessä useamman yrityksen raportteja.
...