Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa käyttäjälle kokonaisvaltainen kuva siitä, mitä valikoita ja toimintoja Finazillassa on. Artikkelin tarkoituksena ei ole antaa tässä kohdin tarkkoja ohjeita valikoiden sisällöstä tai itse toiminnoista, vaan nämä on kuvattu erikseen omiin artikkeleihinsa.
Dashboard
Finazillaan kirjauduttaessa avautuu käyttäjälle ensimmäisenä ns. Dashboard. Näkymä on tyhjä, mikäli Dashboardille ei ole kiinnitetty mitään raportteja. Liikekirjurin tilikarttaa käyttäville asiakkaille näkyy oletuksena aina Finazillan luomat vakiomuotoiset Dashboardit, joita olemme kuvanneet tarkemmin ohjeessamme täällä. Käyttäjä pystyy palaamaan aina Dashboardille painamalla vasemman yläkulman Finazilla -logoa.
...
Kun Dashboardilta halutaan siirtyä Finazillan toimintoihin, valitaan oikean yläkulman valikosta asiakkuuden (Customer) lisäksi myös yritys (Company), niin jolloin yritystason valikot tulevat esille.
...
Finazillan valikoista, jotka sijaitsevat yläosassa näkymää, käyttäjä pääsee eri Finazillan toimintoihin, joita ovat muunmuassa muun muassa budjetointi, kassavirta sekä raportointi. Settings -valikosta löytyvät asetukset (valikon sisältö skaalautuu käyttäjäoikeuksien mukaisesti).
...
Settings -valikko
Settings -valikko on käyttöoikeuksien mukaisesti skaalautuva valikko. Valikko tulee käyttäjälle näkyviin, kun oikeaan yläkulmaan on valittu asiakkuus ja asiakkuuden lisäksi yritys. Mikäli oikeaan yläkulmaan on valittu ainoastaan asiakkuus, settings -valikon toiminnot ovat ns. customer tason toimintoja.
...
Kun oikeaan yläkulmaan on valittu sekä asiakkuus, että yritys, settings -valikko näyttäytyy käyttäjälle oheisesti.
...
Valikon takaa päästään joko customer -tason toimintoihin tai company -tason toimintoihin. Näiden takaa aukeavat valikot esitellään tässä artikkelissa myöhemmin. Huomaa, että valikkojen näkyvyys on käyttäjäoikeuksien mukainen. Company userille Yritystasoiselle käyttäjälle ei siten näy customer -valikkoa lainkaan.
...
Customer -valikko on on koko asiakkuutta koskettava valikko, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki kyseisessä valikossa tehtävät toimenpiteet vaikuttavat kaikkiin asiakkuuden alle perustettuihin yrityksiin. Customer -valikosta löytyy muunmuassa muun muassa valmiita pohjia raporttimallien ja tilikarttojen luomiseen. Näitä kutsutaan Templateiksitemplaateiksi.
Käyttäjän on tarvetta harvemmin työskennellä Customer -valikossa, sillä Finazilla on perustanut osana käyttöönottoa kaikille asiakkuuden yrityksille tilikartan (Account Scheme) sekä valmiita raporttimalleja (Report Schemes).
...
Budjetointi -valikossa laaditaan yrityksen budjetit ja osabudjetit ja hallinnoidaan budjettien lukituksia.
...
Cash Flow -valikko
Kassavirta eli Cash flow pitää sisällään lyhyen ajan kassavirran ennustamisen. Valikosta näkee erääntyneet ja erääntymässä olevat osto- ja myyntilaskut, mikäli käytössä on integraatiojärjestelmä, josta siirtyy osto- ja myyntilaskudataa (mm. Procountor, Netvisor ja NetvisorLemonsoft).
Reports -valikko
Finazillan raportointi perustuu raporttimalleihin, joiden pohjalta raportoiminen on tehokasta. Valmiita raporttimalleja löytyy lukuisia ja käyttäjä voi luoda uusia omiin tarpeisiinsa vastaavia raporttimalleja vapaasti.
...
Raportti -valikko on toinen Finazillan käyttäjätunnuskohtaisista valikoista; näkymä on siten aina siis käyttäjätunnuskohtainen. Näkymä on tyhjä, kunnes ensimmäiset raportit on luotu ja tallennettu.
...
Dashboard -valikko
Dashboard -valikko johdattaa käyttäjän Dashboardille. Näkymä on käyttäjätunnuskohtainen. Valikossa voidaan luoda uusia Dashboardeja, joille voidaan kiinnittää haluttua sisältöä, kuten esimerkiksi numeerisia ja graafisia raportteja, vapaata tekstikenttää jne. Kiinnitettävät raportit luodaan reports -valikossa.
...
Help Center -valikko
Täältä löytyy Finazillan käyttöohje. Käyttöohje on ns. artikkelimuotoinen eli se koostuu sadoista yksittäisistä artikkeleista. Ohjetta voidaan lukea joko systemaattisesti alusta loppuun, jokin tietty aihealue kerrallaan (esimerkiksi budjetointi) tai yksittäisiä artikkeleita lukien.
...
Alla on kokonaiskuvan hahmottamiseksi kuva Finazillan kaikista valikoista ja niiden päätehtävästä. Osan valikoiden alla on lisää uusia valikoita (esim. Settings -valikko) kun taas osassa valikon alla ei ole enää uusia valikoita (esim. Budjetointi -valikko).
...
.
...
Jokainen valikko on kuvattu tarkemmin omissa kappaleissaan, joten mikäli tarvitset tarkempia ohjeita, löydät ne esimerkiksi hakusanoilla "budjetointi", "raportointi" ja niin edelleen.
| Tiedot |
|---|
VINKKI! Käyttäessäsi Finazillaa, saatat havaita joissakin valikoissa pieniä i-symboleja, kuten alla olevassa esimerkkikuvassa esimerkiksi kohdassa “Dynamic start date”. Merkin takaa löytyy lyhyt kuvaus, joka täsmentää, mitä valikko tarkoittaa. |
...
Teksti aukeaa klikkaamalla hiirellä i - symbolin päällä. |
...
| Tiedot |
|---|
HUOM! Muistutuksena loppuun; dashboard sekä raportti -valikko ovat käyttäjätunnuskohtaisia. Näin ollen esimerkiksi Reports osiossa näkyy käyttäjälle kaikki hänen laatimansa raportit tai hänelle jaetut raportit; huolimatta siitä, mikä yritys on valittuna. Vastaavasti taas muut käyttäjät eivät näe toistensa raportteja ja |
...
Dashboardeja, ellei näitä ole erikseen jaettu muille käyttäjille. Tästä poikkeuksena on customer -tasoiset raportit ja Dashboardit. |