Yritystasoisen raporttimallin kopioiminen asiakkuustason templaatiksi

Raporttimallit (report schemes) ovat Finazillan keskeinen elementti raportointiin liittyen. Raporttien muodostaminen on helppoa ja nopeaa, kun taustalle valitaan valmis raporttimalli. Raporttimalleja on käsitelty omassa kokoelmassaan "Raporttimallit".

Finazillassa raporttimalleja voidaan tehdä kahteen eri "tasoon". Customer -tasolle luotu raporttimalli mahdollistaa kaikkien asiakkuuden yritysten raportoinnin kerran luodulla mallilla, kun taas company -tasolle luotu raporttimalli on vain kyseisen yhden yrityksen raportointia varten.

Joskus voi tulla eteen tilanne, että raporttimalli on luotu company -tasolle ja myöhemmin tuleekin tarve saada kyseinen raporttimalli asiakkuustasolle, eli customer -tasolle. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi tilanteissa, missä asiakkuuteen tulee toinen yritys.

Tässä artikkelissa kerromme, kuinka company -tasolle tehty raporttimalli voidaan kopioida asiakkuustasolle ja siten välttää raporttimallin rakentamisen vaiva. Tämän jälkeen asiakkuustason raporttimallilla voidaan raportoida kaikkia asiakkuuden yrityksiä.

Yritystasoinen raporttimalli

Yritystasoiset raporttimallit löytyvät settings > company > report schemes -valikosta. Report scheme -toiminnosta löytyy kaikki raporttimallit, jotka ovat joko yritystasoisia tai system -tasoisia. Raporttimallin "taso" löytyy kohdasta scope.

Yritystasoisen raporttimallin kopioiminen asiakkuustasolle

Raporttimallien perässä näkyy erilaisia "action" painikkeita, riippuen siitä, minkälaisesta raporttimallista on kyse. Raporttimalleissa, jotka ovat tasoa "company", löytyy painike copy, jolla raporttimallin voi kopioida.

Copy -painikkeen jälkeen käyttäjälle aukeaa ikkuna, jossa voidaan kertoa, että kyseinen raporttimalli halutaan kopioida asiakkuustasolle. Create copy- tekee kopion.

Kopioidun raporttimallin siirtäminen templaatista varsinaiseksi raporttimalliksi

Kun yritystasoinen raporttimalli on kopioitu asiakkuustasolle, löytyy kopio settings > customer > report scheme templates -valikosta. Tässä yhteydessä tulee siis huomioida, että asiakkuustasolla raporttimalli menee templaatiksi, eikä suoraan raporttimalli -näkymään ja raporttimallitemplaatti löytyy customer report scheme templates -valikosta.

Raporttimallitemplaateissa malli voidaan vielä kertaalleen tarkistaa ja siihen voidaan tehdä tarvittavia muutoksia. Kun malli on varmasti valmis koko asiakkuuden raportointia varten, voidaan templaatista johtaa varsinainen raporttimalli.

Raporttimalli johdetaan navigoimalla valikkoon customer ja siellä kohtaan report schemes. Seuraavaksi valitaan oikeasta yläkulmasta vaihtoehto new report scheme. Raporttimallille annetaan nimi ja mahdollinen kuvaus. Report scheme templates -valikosta haetaan juuri kopioitu asiakastasoinen raporttimalli templaatti. Create report scheme -painike tekee raporttimallitempaalista varsinaisen raporttimallin.

Tämän jälkeen customer -valikossa kohdassa report schemes näkyy juuri luotu raporttimalli. Raporttimalli näkyy jokaisen asiakkuuden raportoinnissa vaihtoehtona joko yksittäistä yritystä raportoitaessa, tai tehtäessä useamman yrityksen raportteja.