Vyörytyssäännön lukujen muuttaminen kun sääntö on jo kiinnitettynä budjetille
- Marianne Koivusalo
- Lauri Mäntysaari
- Tomi Joki-Hollanti
Olemme kuvanneet vyörytyssääntöjä ja niiden tarkoitusta Finazillassa mm. artikkelissamme "Mitä vyörytyssäännöt ovat ja mihin niitä käytetään". Muita vyörytyssääntöihin liittyviä artikkeleita löytyy tämän artikkelin lopusta.
Tässä artikkelissa neuvomme, miten budjettiin kiinnitettyjen vyörytyssääntöjen arvoja voidaan muokata ilman, että käyttäjän pitää luoda uusi vyörytyssääntö. Tämä toiminto on hyödyllinen silloin, kun arvo halutaan muuttaa vain esimerkiksi muutamalle kuukaudelle ja muissa kuukausissa halutaan pitää vyörytyssäännön taakse kiinnitetty kiinteä arvo.
Vyörytyssäännön muokkaaminen
Vyörytyssääntöä voidaan muokata budjetin kautta, mihin kyseinen sääntö on kiinnitetty. Kun käyttäjä on Budgets -näkymässä oikealla budjetilla, mennään yläpalkin työkaluista vyörytyssääntöihin (rolling rules).
Tämän jälkeen käyttäjälle aukeaa listaus kyseisellä budjetilla käytetyistä vyörytyssäännöistä. Vyörytyssäännön nimeä klikkaamalla sääntöä voidaan muokata.
Vyörytyssäännön nimeä klikkaamalla aukeaa koko budjettinäkymä ns. esikatselutilaan. Ikkunasta näkee, miten vyörytyssääntö jakaantuu eri kuukausien mukaan. Jos budjetti on laadittu 12 kuukauden ajalle, aukeaa esikatselukin 12 kuukauden ajanjaksolle.
Esikatseluikkunassa valittua ajanjaksoa voi vaihtaa. Yksittäisten lukujen muuttaminen tapahtuu yksinkertaisesti näkymässä lukuja syöttämällä haluttuun kohtaan. Jos esimerkiksi budjetille haluttaisiin muuttaa kaudelle 4/2023 kerta-asiakkaiden osuudeksi 50 (eikä budjetissa näkyvä 40), käydään syöttämässä luvun 40 päälle luku 50.
HUOM! Vyörytyssäännön muokkaaminen Company -valikon kautta kohdassa rolling rule templates muokkaa koko arvoa kerralla, eikä näin ollen mahdollista kuukausittaista muokkaamista, kuten yllä kuvattu toiminto.
Toiminnosta tulee lisäksi huomioida, että templaten muokkaaminen ei muokkaa sellaisia budjetteja, joissa arvoa on jo käytetty. Näin ollen muokkaus kohdistuu vain mallille, joka voidaan ottaa uudelleen käyttöön tai otetaan jollekin kokonaan uudelle budjetille käyttöön.