Vinkkejä raportointiin

Olemme koostaneet tähän artikkeliin muutamia hyödyllisiä vinkkejä, mitkä voivat auttaa raportoinnissa.

VINKKEJÄ RAPORTOINTIIN

• Käytä systemaattista nimeämislogiikkaa alusta alkaen. Suosittelemme käyttämään asiakkuuden tunnusta (esim. 221-100) raportin nimen alussa erityisesti silloin, jos asiakkuudessa on useita yrityksiä. Huomaa myös, että jokaisella raportilla tulee olla yksilöllinen nimi

• Tehosta oikeiden raporttien löytämistä kansioimalla raportit. Mieti kansiorakennetta alusta alkaen ja käytä loogista systemaattista tapaa. Yksi kansio voi olla vaikkapa samanniminen kuin yksi Dashboard ja sisältää ne raportit, mitä Dashboardille lisätään

• Kiinnitä tärkeimmät raporttisi Dashboardille, jolloin näet haluamasi luvut heti kun kirjaudut Finazillaan sisälle. Hyvä tapa kiinnittää raportteja on aukaista raportti ja käyttää oikean yläkulman pin to dashboard painiketta

• Jos koitat tallentaa raportin Save -painikkeesta ja mitään ei tapahdu, tarkista oletko muistanut antaa raportille nimen

• Voit esikatsella raporttia "preview" painikkeella missä ajanhetkessä hyvänsä, kunhan raportilla on vähintään raporttimalli valittuna. Muista tällöin kuitenkin, että näkymä on vain esikatselunäkymä. Jos haluat tallentaa raportin, tulee se tehdä erikseen save painikkeesta raportin oikeasta yläkulmasta

• Tietolähteiden luontijärjestyksellä ei ole merkitystä raportissa. Raportin kautta voit järjestellä tietolähteet haluamaasi järjestykseen. Nopea vinkki on käyttää tietolähteiden nimien edessä numeroita, jolloin tietolähteet järjestyvät numerojärjestykseen

• Muista, että tietolähteitä voi olla useita, esimerkiksi budjetoitu kausi, kuluva kausi ja näiden vertailu

• Huomioi tietolähteiden nimeämisessä, että mikäli käytät dynaamisia päivämäärävalintoja (esim. Current Period, Lock Date tai Current Month), tietolähteen nimeenkään ei kannata nimetä esim. "Kausi 2025", koska raportti päivittyy automaattisesti seuraavalle kaudelle. Myös raportin nimessä kannattaa välttää päivämääriä ja vuosilukuja. Tosin, jos raportti on ”sidottu” tiettyyn päivämäärävalintaan Date-toiminnolla, tällöin tämän on hyvä selvitä otsikostakin

• Jos haluat eritellä raportin tietoa dimensioittain tai yhtiöittäin, muista tehdä Dimensions välilehdellä include dimensions valinta. Joskus myös raportin ulkoasu vaatii lisäksi muokkausta, jotta saat nämä eriteltynä haluamallasi tavalla näkyviin. Tähän löydät ohjeita mm. täältä: "Valmiin raportin ulkoasun muokkaaminen"

• Budjettiraporteissa voidaan käyttää use default budget -valintaa, jolloin raporteilla ei tarvitse vaihtaa budjettia, vaan oletusbudjetin vaihtaminen tekee päivityksen kaikkiin raportteihin. Ominaisuutta on kuvattu tarkemmin täällä.

• Raskaat raportit aukeavat nopeammin Dashboardin kautta kuin reports -listan kautta johtuen erilaisesta välimuistin hyödyntämisestä