Asiakkuudenhallinta - Asiakastiedot

Asiakasryhmät

Jakamalla asiakkaat asiakasryhmiin olet tehnyt ensimmäisen segmentoinnin. Ryhmittely voi tarvittaessa olla monitasoista. Asiakasryhmittelyä hyödynnetään niin raportoinnissa, hinnastokäsittelyssä kuin tiedon hakemisessakin. Mikä asiakasryhmä on tuottavin tai potentiaalisin kohderyhmä seuraavaa kampanjaa ajatellen.

Asiakasryhmät perustat Asetukset | Hierarkiset ryhmät | Asiakasryhmät.

Kuva: Asiakasryhmät.

Asiakaslajit

Lajien merkityksenä on luokitella asiakkaita hakuja ja tilastointia varten.

Asiakkaat ja toimittajat voidaan jakaa omiin numerosarjoihinsa. Lajitellun avulla käyttäjä erottaa esim. toimittajan ja asiakkaan toisistaan haun yhteydessä. Laji voi olla myös yksi kohderyhmämuodostuksen valintakriteeri.

Asiakkuudenhallinnan numerosarjat löydät Asetukset | Asiakkuudenhallinta | Asiakasrekisteri.

Kuva: Esimerkki asiakasrekisterin numerosarjoista.

Seurantakohteet

Asiakkaan seurantakohteet mahdollistavat monipuolisen raportoinnin myynnin ja CRM-tapahtumien osalta. Miten asiakkuudet jakautuvat maantieteellisesti tai mikä toimialan myynti on nousut vuoden aikana merkittävästi.

Seurantakohteita ylläpidät Asetukset | Valintalistat.

Asiakkaan ominaisuudet

Ominaisuudet laajentavat raportoinnin mahdollisuuksia rajattomasti. Jos valmiista seurantakohteista puuttuu juuri teille tärkeä kriteeri, voit lisätä sen ominaisuudeksi. Asiakkaalla voi olla useita ominaisuuksia.

Asiakkaan ominaisuuksia ylläpidät Asetukset | Asiakkuudenhallinta.

Yhteyshenkilön ominaisuudet

Yhteyshenkilön ominaisuuksilla voit nostaa esim. osto- ja myyntitilauksille halutut yhteyshenkilöt ja ohjata sähköpostilaskut tietylle yhteyshenkilölle. Myös maksukehotukset ohjautuvat sähköpostilaskutuksen yhteyshenkilölle, vaikkakin varsinainen laskutus lähetetäänkin esim. Lemonsoft verkkolaskuna. Lisäksi voit antaa yhteyshenkilöille muita ominaisuuksia, joilla poimit henkilöt kohderyhmän jäseneksi.

Perusta ensin ominaisuudet Asetukset | Asiakkuudenhallinta | Yhteyshenkilöt (markkinointiryhmät)

Sähköpostilaskut/maksukehotukset ominaisuuden numero Toimintokeskukseen → Taloushallinto │ Laskujen lähetyskeskus -asetukselle CONTACT_NUMBER

Ostotilauksen yhteyshenkilö Toimintokeskukseen → Lemonsoft ohjelmat CONTACT_PURCHASE

Myyntitilauksen yhteyshenkilö Toimintokeskukseen → Lemonsoft ohjelmat CONTACT_SALES

Markkinointikiellot

Voit määritellä Lemonsoftiin kolme erilaista markkinointikieltoa:

Kirjeposti (NO_MARKETING)
Tekstiviestit (NO_SMS)
Sähköpostit (NO_EMAIL)

Perusta ensin käyttämäsi kiellot yhteyshenkilön ominaisuuksiksi Asetukset Asiakkuudenhallinta -näytön Yhteyshenkilö (markkinointiryhmät) -listalle. Määrittele tämän jälkeen perustamiesi ominaisuuksien numerot toimintokeskukseen. Toimintokeskuksen asetuksien nimet ovat yllä olevassa listassa suluissa mainitut.

Vinkki: Voit myös ryhmitellä perustamasi kiellot perustamalla ensin Yhteyshenkilöryhmät, johon sitten kytket kiellot Yhteyshenkilö (markkinointiryhmät) -listalla.

Automaattinen asiakassuhteen alku

Voit määrittää asiakassuhteen aloituspäivämäärän alkamaan automaattisesti ensimmäisen laskun ja/tai myyntitilauksen päivämäärän mukaan antamalla toimintokeskuksen STARTDATE_INVOICE- ja STARTDATE_SALESORDER- asetuksille arvon 1 (1 =päällä, 2 = pois).

Molempien asetusten ollessa päällä, merkitsee ohjelma aloituspäivämääräksi ensin kirjatun laskun tai myyntitilauksen päivämäärän.