Asiakkuudenhallinta - Korttien asetukset: Myyntitoimenpiteet

Owned by Lemonsoft
maalisk. 17, 2023
1 min read

Myyntitoimenpiteet/myynnin aktiviteetit kortti toimii tilastollisena korttina.

Avaa Asetukset Asiakkuudenhallinta ja luo myyntitoimenpiteille uusi CRM-tapahtumalaji Myynti sekä CRM-tyyppi Myyntitoimenpiteet, kuvan mukaisesti.

Huomaa: Myyjän näkymä -näytön Myyntitoimenpiteet-kortin nimeksi tulee lukemaan se teksti, jonka annat tässä CRM-tyypin Selite-kenttään ja jonka asetuksen numeron määrität toimintokeskuksen LEAD_TYPE -arvoksi. Käytämme tässä oletusnimeä Myyntitoimenpiteet.

Kuva: CRM-tapahtumalajit ja CRM-tyypit.

Avaa Järjestelmä | Toimintokeskus ja lisää perustamasi CRM-tapahtumalajin ja -tyypin asetusten numerot toimintokeskukseen alla olevien asetusten Arvo-kenttään, kuvan mukaisesti:

  • LEAD_SECTYPE = 2 (CRM-laji myyntitoimenpiteille = Myynti)

  • LEAD_TYPE = 3 (CRM-tyyppi myyntitoimenpiteille = Myyntitoimenpiteet)

Kuva: Toimintokeskus

Lisää vielä Asetukset Asiakkuudenhallinta -näyttöön uusi CRM-kategoria Myyntitoimenpide ja valitse Laji- ja Tyyppi -valinnat kuten kuvassa (asetuksen numerolla ei ole merkitystä). Voit myös muokata olemassaolevaa CRM-kategoriaa, mikäli tämä ei ole yrityksessäsi käytössä.