Asiakkuudenhallinta - Korttien asetukset: Asiakaskäynnit

Owned by Lemonsoft
maalisk. 17, 2023
2 min read

Käytetään tässä jo aiemmin Asetukset Asiakkuudenhallinta-näyttöön perustettua CRM-tapahtumalajia Myynti. Perusta lisäksi uudeksi CRM-tyypiksi Asiakaskäynnit, kuvan mukaisesti.

Myyjän näkymä -näytön Asiakaskäynnit-kortin nimeksi tulee lukemaan se teksti, jonka annat tässä CRM-tyypin Selite-kenttään ja jonka asetuksen numeron määrität SALESVISIT_TYPE-arvoksi. Esimerkissä käytetään samaa oletusnimeä Asiakaskäynnit.

Kuva: CRM-tapahtumalajit ja CRM-tyypit.

Avaa Järjestelmä | Toimintokeskus ja lisää perustamasi CRM-tapahtumalajin ja -tyypin asetuksen numero toimintokeskukseen ao. asetusten Arvo-kenttään, kuvan mukaisesti:

  • SALES_SECTYPE = 2 (CRM-tapahtumalaji asiakaskäynneille = Myynti)

  • SALESVISIT_TYPE = 4 (CRM-tyyppi asiakaskäynneille = Asiakaskäynnit)

Kuva: Toimintokeskus.

Lisää vielä Asetukset Asiakkuudenhallinta -näyttöön uusi CRM-kategoria Asiakaskäynti ja valitse Laji- ja Tyyppi -valinnat kuten kuvassa (asetuksen numerolla ei ole merkitystä). Voit myös muokata olemassaolevaa CRM-kategoriaa, mikäli tämä ei ole yrityksessäsi käytössä.

Mikäli haluat kirjata Asiakaskäynnit-korttiin myös markkinointi-, asiakkuudenhoito-, reklamaatio tms. käyntejä (jotka eivät suoranaisesti liity myyntiin) voit lisätä CRM-tapahtumalajeihin Myynti-lajin lisäksi, esim. 2. Markkinointi, 4. Asiakaspalvelu, 5. Asiakkuudenhoito -lajeja.

Tämän lisäksi tulee asettaa yllä olevan kuvan CRM-kategoria-kohdassa Asiakaskäynnit-riville Salli valinta -optio. Tämä mahdollistaa sen, että voit valita CRM-tapahtuman kirjauksessa Myynti-lajin sijasta esimerkiksi Asiakaspalvelu-lajin.