Asiakkuudenhallinta - Korttien asetukset: Uudet prospektit

Owned by Lemonsoft
maalisk. 16, 2023
2 min read

Myynnin prosessi esimerkiksi voisi olla, että markkinointi luo asiakasrekisteriin perustetulle prospektille CRM-tapahtuman, ja asettaa tapahtuman tekijäksi myyjän. Myyjän Näkymä -näytön Uudet prospektit -korttiin nousee tällöin myyjälle markkinoinnilta tulleet kontaktointipyynnöt, joita myyjä voi alkaa käymään läpi.

Uudet prospektit -kortin listalle nousevat asetusten jälkeen tapahtumat, jos kyseisen kategorian CRM-tapahtumalla on asetettu tehtävän Tekijä, ei siis aikataulua. Kun tehtävän saanut henkilö kirjaa uuden tapahtuman ko. asiakkaalle joko Myyntitoimenpide- tai Asiakaskäynti -kategoriaan, niin tapahtuma poistuu Uudet prospektit-listalta (koska asiakasta on nyt kontaktoitu).

Avaa Asetukset Asiakkuudenhallinta ja perusta CRM-tapahtumia varten uusi CRM-tapahtumalaji Markkinointi sekä CRM-tyyppi Liidit/Prospektit, kuvan mukaisesti.

Kuva: CRM-tapahtumalajit ja CRM-tyypit.

Avaa tämän jälkeen Järjestelmä | Toimintokeskus ja lisää perustamasi tapahtumalajin ja -tyypin numerot asetusten Arvo-kenttään kuvan mukaisesti:

  • PROSPECT_SECTYPE = 1 (CRM-laji prospekteille = Markkinointi)

  • PROSPECT_TYPE = 2 (CRM-tyyppi prospekteille = Prospektit)

Kuva: Toimintokeskus.

Lisää vielä Asetukset Asiakkuudenhallinta -näyttöön uusi CRM-kategoria Liidi/Prospekti ja valitse Laji- ja Tyyppi -valinnat kuten kuvassa (asetuksen numerolla ei ole merkitystä). Voit myös muokata olemassaolevaa CRM-kategoriaa, mikäli tämä ei ole yrityksessäsi käytössä.