Asiakkuudenhallinta - Myynnin prosessi -esimerkki

Owned by Lemonsoft
maalisk. 24, 2023
2 min read

Myynnin prosessi lyhyesti:

  • Markkinointi kirjaa uuden prospektin myynnille.

Kuva: CRM-tapahtuma, jonka kategoria on Liidit/Prospektit.

  • Myyjä saa Myyjän näkymä -näytön Uudet prospektit -kortille CRM-tapahtuman prospektista.

Kuva: Myyjän näkymä -näytön Uudet prospektit -kortti ja lista.

  • Myyjä soittaa prospektille ja kirjaa soitosta CRM-tapahtuman, jonka kategoria on Myyntitoimenpide.

    • Prospekti poistuu Uudet prospektit -listalta ylläolevan Myyntitoimenpide -CRM-kirjauksen vuoksi.

  • Myyjä käy tapaamassa asiakasta ja kirjaa käynnistä CRM-tapahtuman, jonka kategoria on Asiakaskäynti.

    • Tallennuksen jälkeen CRM-tapahtuma on näkyvissä Myyjän näkymä -näytön Asiakaskäynnit-listalla.

  • Myyjä kirjaa asiakkaalle tarjouksen. Tarjouksia voi tarkastella esimerkiksi Myyjän näkymä -näytön Myyntiputki-välilehdeltä.

  • Myyntijohtaja voi tarkastella tapahtumia Myyntijohdon keskus -näytössä joko myyjäkohtaisesti tai kaikkien myyjien osalta