Kohderyhmä | Asiakkuudenhallinta

Kohderyhmä-näytöllä luot varsinaisen kohderyhmän. Valitse listalle haluamasi yritykset ja yhteyshenkilöt joko poimimalla alasvetovalikosta tai antamalla ohjelmalle rajausehtoja, joiden perusteella ohjelma valitsee yhteyshenkilöitä kohderyhmään. Ohjelma käyttää rajausehdoissa työasemaversiossa perustettuja asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden ominaisuuksia ja muita tietoja.

Kuva: Kohderyhmä-näytön Luo uusi -toiminnolla voit luoda uuden kohderyhmän, lisätä kohderyhmälle uuden CRM-tapahtuman ja/tai projektin. Uusi projekti -toiminto on valittavissa, kun käytössäsi on OPH (Projektinhallinta) -lisenssi.

Jos luot kohderyhmälle uuden projektin, tallentaa ohjelma kohderyhmän Projekti-näytön Sidosryhmät-välilehden Projektin kohderyhmät -listaan. Vastaavasti jos valitset projektille kohderyhmän, ohjautuu kohderyhmän Projektit-kenttään tieto kyseisestä projektista.

Projektit-alasvetovalikko listaa vain ne projektit, jotka ovat valittuna enintään yhdessä projektin kohderyhmässä. Vastaavasti Vastuuhenkilö-alasvetovalikko listaa vain vastuuhenkilöt, jotka ovat valittuna enintään yhdessä kohderyhmässä.

Kuva: Navigoi-toiminnolla voit siirtyä Kohderyhmä-näytöltä Kohderyhmät-näytölle, kohderyhmän projektille/projekteille ja kohderyhmältä muodostetulle laskulle.