Projekti

Projekti-näytöltä näet projektin tiedot ryhmiteltynä eri välilehdille loogisiksi kokonaisuuksiksi. Näytöllä voit tarkastella ja muokata yksittäisen projektin tietoja. Pääset näytölle mm. Projektit-näytön Avaa-linkistä, Projektikeskus-näytöltä projektiriviä klikkaamalla, Talousnäkymä-näytön Navigoi-valikon Avaa projekti -toiminnolla, Tarjous- ja Myyntitilaus-näytön Siirry-valikon Projekti-toiminnolla.

Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OPH (Projektinhallinta) -lisenssin. Projektilaskutukseen liittyvät ohjaustiedot vaativat lisäksi OPRL (Projektilaskutus) -lisenssin.

Open

Kuva: Projekti-näyttö. Perustiedot-välilehden Laskutusasiakas- sekä Tilaaja-asiakas-kentät näkyvät, mikäli käyttäjälle on aktivoitu OPRL (Projektilaskutus) -lisenssi.

Toimintopalkin Toiminnot-valikon toiminnot:

• Linkit-toiminnolla voit lisätä projektille linkkejä. Lue lisää Linkit-toiminnosta ohjeesta Linkit.

• Projektin aikataulu vaiheille -toiminnolla ohjelma lisää Kirjattu-tilassa oleville projektivaiheille projektin aloitus- ja päättymispäivämäärän. Mikäli Kirjattu-tilassa oleville vaiheille on jo asetettu aloitus- ja päättymispäivämäärät, toiminto korvaa olemassa olevat tiedot. Kellonajoiksi vaiheille tulee 0.00. Toiminto on näkyvissä, kun olet asettanut projektille alkamis- ja/tai päättymispäivän.

• Projektin aikataulu vaiheilta -toiminnolla ohjelma lisää/päivittää projektin aloituspäivämääräksi aloituspäivältään aikaisimman vaiheen aloituspäivämäärän ja päättymispäivämääräksi päättymispäivältään myöhäisimmän vaiheen päättymispäivämäärän. Toiminto on näkyvissä, kun olet lisännyt projektille vähintään yhden projektivaiheen, jolla on aloitus- ja/tai lopetuspäivämäärä.

Toimintopalkin Luo uusi -valikon toiminnot:

• Projekti-toiminnolla luot uuden projektin. Aukeavassa dialogissa valitse Laji ja halutessasi mallipohja. Oletuksena ohjelma ehdottaa uudeksi projektinumeroksi numerosarjoista seuraavaa vapaata numeroa, mutta voit dialogissa halutessa syöttää uudelle projektille projektinumeron numerosarjasta poiketen.

• Kopio-toiminnolla luot uuden projektin kopioiden näytöllä olevasta projektista. Huomaa, että ohjelma hakee kopioimallesi uudelle projektille budjetiksi alkuperäisen budjetin/ennusteen viimeisimmät ennustetiedot eli käytännössä Ennuste-välilehden Projektin ennuste, yhteenveto -taulukon Viimeisin ennuste -sarakkeen tiedot.

• Projektivaihe/Maksuposti-toiminnolla luot uuden projekti- tai maksupostivaiheen. Mikäli valitset aukeavassa dialogissa Tyyppi-valintaan Maksuposti, lisää ohjelma perustamasi vaiheen Maksupostit-välilehdelle, muussa tapauksessa Vaiheet-välilehdelle. Voit perustaa vaiheet myös suoraan Vaiheet- tai Maksupostit-välilehdellä Uusi rivi -toiminnolla.

• Vaihe kopioiden -toiminto koskee vain Vaiheet-välilehteä, jolla voit kopioida Vaiheet-välilehdellä aktiiviseksi valitsemasi vaiheen uudeksi vaiheeksi.

• Maksuposti kopioiden -toiminto koskee vain Maksupostit-välilehteä, jossa voit kopioida Maksupostit-välilehdellä aktiiviseksi valitsemasi maksupostivaiheen uudeksi maksupostivaiheeksi.

• Kopio mallipohjaksi -toiminnolla voit kopioida näytöllä olevasta projektista mallipohjan. Mallipohjaa voit käyttää apuna uusien projektien luonnissa. Ohjelma numeroi mallipohjat aina negatiivisin numeroin (-1,-2 jne.), jolloin nämä eivät tule oletuksena esimerkiksi raporteille. Löydät mallipohjat helpoiten Projektikeskus-näytön Projektilista-kortista, kun valitset suodatettavasta projektilistasta Näytä vain mallipohjat -valinnan ja valitset Virkistä-toiminnon.

• CRM-tapahtuma-toiminnolla luot uuden CRM-tapahtuman projektille valitulle asiakkaalle.

• Poikkeama-toiminnolla voit luoda uuden poikkeaman (vaatii OREK (Poikkeamien käsittely (reklamaatiot)) -lisenssin). Ohjelma ehdottaa aukeavassa dialogissa oletuksena näytöllä olevaa projektia, jolle ohjelma poikkeaman kirjaa.

• Tuo CSV-tiedostosta -toiminnolla voit tuoda uuden tai päivittää vanhan projektin ja projektivaiheen tietoja. Esimerkkiaineiston löydät paikallisasennuksissa \Lemonsoft\Templates\ImportTemplates-hakemistosta. Voit myös ladata tiedoston tästä: lemonsoft_project_phases_import.csv. Toiminto vaatii WIO (XML- ja CSV-rajapinnat) -lisenssin.

Toimintopalkin muut toiminnot:

• Navigoi-toiminnolla voit siirtyä/navigoitua:

  • Talousnäkymä-näytölle (vaatii OPH (Projektinhallinta)-lisenssin).

  • Projektinäkymä-näytölle (vaatii OPV-lisenssin).

  • Projektilaskutus -näytölle (vaatii OPRL (Projektilaskutus)-lisenssin).

  • Töiden resursointi: Projektityöt -näytölle (vaatii OJM (Töiden resursointi) -lisenssin ja toimintokeskuksen NEW_RESOURCE-asetuksen arvon tulee olla 1).

  • Projektikeskus-näytölle (vaatii OPH (Projektinhallinta)-lisenssin).

  • Projektivaihe-toiminnolla Vaiheet-välilehdellä aktiiviseksi valitsemallesi projektivaiheelle.

  • Maksuposti-toiminnolla Maksupostit-välilehdellä aktiiviseksi valitsemallesi maksupostille.

  • Kohderyhmä-näytölle (vaatii OCRM (Asiakkuudenhallinta)-lisenssin.

  • Myyntitilaukselle (vaatii OMT (Myyntitilaukset) -lisenssin). Toiminto avaa Liitetyt myyntitilaukset -dialogin, josta voit siirtyä haluamallesi myyntitilaukselle rivin Avaa-linkin kautta.

  • CRM-tapahtumalle (vaatii OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin). Toiminto avaa CRM-tapahtumat -dialogin, josta näet projektille kirjatut CRM-tapahtumat. Listalta voit myös siirtyä haluamallesi CRM-tapahtumalle riviä klikkaamalla.

  • Poikkeama-näytölle (vaatii OREK (Poikkeamien käsittely (reklamaatiot))-lisenssin.

  • Asiakassopimukset-valinnalla (vaatii OCRM (Asiakkuudenhallinta)-lisenssin) näet valittuna olevan projektin asiakassopimukset. Sopimukset näkyvät vain, mikäli asiakassopimuksen jollain tuoterivillä on valittuna kyseinen projekti.

• Laske-toiminnosta voit lukea lisää Ennuste-välilehden ohjeesta.

• Poista projekti -toiminto poistaa projektin, mutta varmistaa ennen poistoa oletko varma asiasta. Huomaa, Henkilöroolit: 2. Hallinnon pääkäyttäjä sekä 35. Projektijohtaja voivat poistaa projektin, vaikka projektille olisi kohdistettu tapahtumia.
  Muiden henkilöroolien osalta projektin tai projektivaiheen poistaminen ei ole mahdollista, jos projektille/projektivaiheelle on kohdistettu jokin seuraavista tapahtumista: myyntilasku, ostolasku, kirjanpidon tosite, matkalasku, työtunti- tai työaikakirjaus, CRM-tapahtuma, resursointi, poikkeama, myyntitilaus, huoltotyö, ostotilaus, varastotapahtuma, Lemonfiles-dokumentti, käyttöomaisuuden hyödyke, tuotantotyö tai jos työmaa on kohdistettu projektille. Ohjelma huomauttaa projektin poistossa: "Projektille/Projektivaiheelle on kohdistettu tapahtumia, eikä sitä voida poistaa. Voit katsoa kohdistettuja tapahtumia Projektin talousnäkymästä".

• Tallenna-toiminnolla tallennat eri välilehdille tekemäsi muutokset.

• LemonFiles-toiminnolla voit liittää projektille tiedostoja. Vaatii käyttäjälle OFI (LemonFiles) -lisenssin. Lue lisää ohjeesta hakusanalla LemonFiles.