Ulkoinen käyttäjä | Projektinäkymä
Ulkoisella käyttäjällä tarkoitetaan projektin toimitusasiakkaan yhteyshenkilöä. Voit aktivoida yhteyshenkilölle OPV (Projektinäkymä) -lisenssin, jolloin myös asiakas pääsee kirjautumaan LemonOnlineen ja voi tarkastella projektin tietoja.
Ulkoinen käyttäjä tulee perustaa käyttäjäksi käyttäjähallintaan. Tämän lisäksi ulkoinen käyttäjä pitää olla perustettu projektin toimitusasiakkaan yhteyshenkilöksi asiakasrekisterissä ja tällä olla sama sähköpostiosoite kuin käyttäjähallintaan perustetulla ulkoisella käyttäjällä.
Projektinäkymän tiedot ulkoisella käyttäjällä
Projektinäkymässä näkyvät ulkoiselle käyttäjälle samat välilehdet kuin sisäiselle käyttäjällekin. Projektin ja projektin tietojen näkymistä ulkoiselle käyttäjälle kontrolloit Projekti-näytöllä projektin Julkinen-valinnalla.
Ulkoisen käyttäjän kirjautuessa Projektinäkymä-näytölle ohjelma listaa Projekti-valikkoon kaikki ne projektit, jotka ovat ko. ulkoiselle käyttäjälle sallittu.
Asiakkaan projektiryhmän jäsenet (Asiakkaan projektiryhmä -välilehti) ovat aina näkyvissä ulkoiselle käyttäjälle, mutta muita näytöllä näkyviä tietoja voit rajoittaa seuraavasti:
Projektitiedot-välilehti
Projektiryhmä-välilehdellä näkyvissä projektiryhmän jäsenet, jotka on merkitty julkisiksi.
Projektivaiheet-välilehdellä julkiseksi merkityt projektivaiheet.
Tehtävät-välilehdellä julkiseksi merkityt CRM-tapahtumat, jotka on kohdistettu ulkoisen käyttäjän asiakkaaseen (projektin toimitusasiakas) ja joilla on Työtehtävä-välilehdelle valittu tekijä ja aloitusajankohta.
Myyntitilausrivit-välilehdellä myyntitilausrivit, jotka on kohdistettu julkiselle projektivaiheelle ja tilaus on kirjattu projektin toimitusasiakkaalle, joka on sama kuin ulkoisen käyttäjän asiakas.
Tarjousrivit-välilehdellä tarjousrivit, jotka on kohdistettu julkiselle projektivaiheelle ja tarjous on kirjattu projektin toimitusasiakkaalle, joka on sama kuin ulkoisen käyttäjän asiakas.
Gantt-välilehti
kaaviossa näkyvissä julkiseksi merkityt projektivaiheet
Budjettiseuranta-välilehti
välilehdellä julkiseksi merkityt projektivaiheet ja maksupostit