Asiakassopimukset | Asiakkuudenhallinta
- Lemonsoft
- Lemonsoft
Asiakassopimukset-näytölle ohjelma listaa kaikki asiakkaille kirjatut sopimukset oletuksena aloituspäivän mukaan uusimmasta vanhinpaan. Toimintopalkin Uusi-toiminnolla voit lisätä uuden asiakassopimuksen.
Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin.
Suodatukset
Suodatuspalkin Laajenna-toiminnolla saat esiin näytön suodatukset, joilla voit suodattaa asiakassopimuslistaa oletuksena asiakkaalla, sopimustyypillä, laskutusjaksolla sekä sopimuksen alkamispäivällä. Mukauta-toiminnolla voit asettaa lisää suodatustekijöitä ja järjestää ne näytöllä haluamaasi järjestykseen.
Pikasuodatukset
Tallenna arvot pikasuodattimeksi -toiminnolla voit itse lisätä pikasuodattimia.
Voimassa olevat sopimukset -pikasuodattimella ohjelma suodattaa listalle voimassa olevat sopimukset (sopimukselle ei ole kirjattu päättymispäivää tai päättymispäivä on tänään tai tulevaisuudessa).
Uusittavat sopimukset -pikasuodatin listaa näytölle sopimukset, joiden uusimispäivä on kuluvan kuukauden + kaksi kuukautta aikana. Mikäli sopimukselle ei ole kirjattu uusimispäivää, ohjelma ei esitä sopimusta listalla.
Laskutettavissa-pikasuodattimella saat listalle sopimukset, jotka ovat laskutettavissa (sopimuksen edellinen laskutuspäivä on tyhjä TAI edellinen laskutuspäivä + laskutusjaksokuukaudet <= kuluva päivä JA laskutusjaksokuukaudet > 0 JA pääsopimus on 0 tai tyhjä JA kuluva päivä on sopimuksen alkamispäivän ja päättymispäivän välissä.
Asiakassopimuslista
Muiden suodatusten lisäksi voit suodattaa listaa myös sarakesuodattimilla. Asetukset-toiminnosta voit lisätä sarakkeita, muokata sarakeotsikoita ja siirtää sarakkeiden paikkaa raahaamalla.
Avaa-linkillä voit siirtyä rivin asiakassopimukselle, Asiakassopimus-näytölle.
Asiakas- ja Laskutusasiakas-linkkiä klikkaamalla siirryt Asiakasrekisteri-näytölle.