Asiakassopimukset | Asiakkuudenhallinta
Asiakassopimukset-näytöllä näet kaikki asiakkaille kirjatut sopimukset. Oletuksena sopimukset näytetään alkamispäivän mukaan järjestettynä uusimmasta vanhimpaan.
Voit lisätä uuden asiakassopimuksen toimintopalkin Uusi-toiminnolla.
Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin.
Suodatukset
Saat suodatukset näkyviin suodatuspalkin Laajenna-toiminnolla.
Oletuksena voit suodattaa sopimuksia esimerkiksi seuraavilla tiedoilla:
Asiakas
Sopimustyyppi
Laskutusjakso
Sopimuksen alkamispäivä
Mukauta-toiminnolla voit lisätä uusia suodatusehtoja sekä muuttaa niiden järjestystä.
Pikasuodattimet
Voit tallentaa omia pikasuodattimia Tallenna arvot pikasuodattimeksi -toiminnolla.
Valmiit pikasuodattimet:
Voimassa olevat sopimukset
Näyttää sopimukset, joiden päättymispäivää ei ole määritetty tai joiden päättymispäivä on tänään tai myöhemmin.
Uusittavat sopimukset
Näyttää sopimukset, joiden uusimispäivä on kuluvan kuukauden tai seuraavan kahden kuukauden aikana.
Jos sopimukselle ei ole määritetty uusimispäivää, sitä ei näytetä tässä pikasuodattimessa.
Laskutettavissa
Näyttää sopimukset, jotka ovat laskutettavissa. Sopimus on laskutettavissa, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
edellistä laskutuspäivää ei ole tai seuraava laskutuspäivä on erääntynyt
laskutusjakso on suurempi kuin 0 kuukautta
sopimus ei ole alisopimus
sopimus on voimassa (kuluva päivä on sopimuksen alkamis- ja päättymispäivän välillä).
Asiakassopimuslista
Muiden suodatusten lisäksi voit suodattaa listaa myös sarakesuodattimilla.
Asetukset-toiminnolla voit lisätä sarakkeita, muokata sarakeotsikoita ja siirtää sarakkeiden paikkaa raahaamalla.
Valitsemalla rivin Avaa-linkin siirryt Asiakassopimus-näytölle.
Valitsemalla Asiakas- tai Laskutusasiakas-linkin siirryt Asiakasrekisteri-näytölle.