Maksuvahti | Automatisointi

Owned by Lemonsoft
Last updated: lokak. 17, 2024
3 min read

Lemon Maksuvahdilla siirrät erääntyneet laskut Finvoicer maksunvalvontaan. Siirron jälkeen Finvoicer hoitaa maksumuistutus- ja perintäprosessin. Maksuvalvonta on mahdollista tehdä sekä yrityksille että yksityishenkilöille.

Ota Lemonsoft Maksuvahti käyttöön LemonOnlinessa kohdassa Asetukset | Integraatiot | Lemonsoft Maksuvahti. Käyttöönoton jokainen kenttä on pakollinen. Syötä käyttäjän tiedot manuaalisesti ja tarkista esitäytetyt yrityksen tiedot. Käyttäjän tiedoissa syötettävään Pääkäyttäjän sähköpostiosoitteeseen toimitetaan kirjautumistiedot Finvoiceriin. Yrityksen tietoihin haetaan tiedot yritystiedoista ensimmäiseltä toimipaikalta, mikäli toimipaikan tiedot on annettu. Yrityksen IBAN-tilinumero ja sen BIC-koodi haetaan yritystiedoista Pankkitilit-välilehdeltä ensimmäiseltä tililtä, jolla on aktiivisena Verkkolaskulle- tai Laskulle-valinta. Huomioi, että Finvoicer tilittää suoritukset tälle tilille. Vaikka osa tiedoista haetaan kenttiin valmiiksi, voit muokata tietoja tarpeen mukaan.

maksuvahti1.png
Kuva: Lemonsoft Maksuvahdin käyttöönottosivu

Kun olet täyttänyt vaaditut tiedot, lue vielä sopimuksen käyttöehdot ja tutustu hinnastoon. Tämän jälkeen voit ottaa Lemonsoft Maksuvahdin käyttöön valitsemalla Ota Lemonsoft Maksuvahti käyttöön -toiminnon. Toiminto muodostaa yhteyden Finvoiceriin, jolloin saat paluuna sähköpostiisi kirjautumistiedot. Samalla Finvoicer täyttää toimintokeskuksen asetuksiin yrityksesi saaman asiakasnumeron ja API-avaimen.

Löydät Lemonsoft Maksuvahtiin liittyvät toimintokeskuksen asetukset kohdasta Integraatiot | Lemonsoft Maksuvahti. Kun palvelu on otettu käyttöön, asetukset saavat arvokseen lomakkeella täyttämäsi tiedot. Finvoicerilta saatu asiakasnumero ja API-avain tallentuvat automaattisesti niille tarkoitettujen asetusten arvoksi:

  • MVAHTI_CUSTAPIKEY = API-key

  • MVAHTI_CUSTID = Asiakasnumero

 

Näillä toimintokeskuksen asetuksilla voit ohjata Lemonsoft Maksuvahdin käyttöä:

  • MVAHTI_INUSE = Arvo kertoo, onko palvelu otettu käyttöön. Arvo 0 = ei käytössä ja arvo 1 = käytössä. Kun palvelu otetaan käyttöön, arvoksi muuttuu automaattisesti 1. Mikäli myöhemmin tulee tarve ottaa Lemonsoft Maksuvahti pois käytöstä, tämän asetuksen arvoksi voi muuttaa 0.

  • MVAHTI_LOG = Tällä asetuksella voit vaikuttaa siihen, tallennetaanko myyntilaskujen siirrosta lokitiedostoja. Arvolla 0 niitä ei tallenneta. Arvolla 1 tallennetaan. Lokitiedostoja voi tarvita esimerkiksi virhetilanteiden selvittelyyn.

maksuvahtionlineasetukset.png
Kuva: Lemonsoft Maksuvahtiin liittyvät toimintokeskuksen asetukset.

Automatisoinnin palvelu: Finvoicer-integraatio - Lemonsoft Maksuvahti

Automatisoinnin palveluihin perustuu automaattisesti oma palvelu Lemonsoft Maksuvahdille, kun palvelu on otettu käyttöön. Palvelun nimi on Finvoicer-integraatio ja tarkenne Lemonsoft Maksuvahti. Palvelu siirtää ajastetusti myyntilaskut Lemonsoftista Finvoiceriin, mikäli ne täyttävät ehdot. Palvelulle tallentuu oletuksena ajastus päälle. Ajankohdaksi tulee oletuksena satunnainen kellonaika, jota voit muuttaa tarpeen mukaan.

Finvoiceriin voi siirtää kaikki ne myyntilaskut, joiden tilana on “Erääntynyt”. Näitä ovat Lemonsoftista laskutetut myyntilaskut, joiden eräpäivä on menneisyydessä eikä niille ole tullut suoritusta. Mikäli siirretty myyntilasku on hyvitetty, eli sille on luotu hyvityslasku, joka on myös lähetetty tai merkitty lähetetyksi Lemonsoftista, siirtyy hyvityslasku Finvoiceriin, vaikka sen eräpäivä ei olisi vielä menneisyydessä.

Myyntilaskuja ei siirretä Finvoiceriin, mikäli myyntilaskulla on perintä- ja maksukehotuskielto. Jos myyntilaskulle ei erikseen ole merkitty perintä- ja maksukehotuskieltoa, mutta myyntilaskun asiakkaalle on merkitty kyseinen kielto asiakasrekisteriin, tulee tieto vahvempana asiakasrekisteristä, eikä myyntilaskua siis voi siirtää Finvoiceriin.

Tarkista onko asiakkaalle merkitty perintä- ja maksukehotuskieltoa Asiakastiedot-näytön Laskutus-välilehdellä Maksunvalvonta-kenttään. Laskukohtaisen tiedon voi tarkistaa laskulta Maksunvalvonta-välilehden Maksunvalvonta-kentästä tai onko välilehdellä Ei maksukehotuksia -valinta aktiivisena.

Tiedonsiirto-välilehti

Automatisoinnin Tiedonsiirto-välilehdellä voit ylläpitää rajauksia, joiden perusteella myyntilaskuja siirretään Finvoiceriin.

  • Päivien määrä yrityksille (oletus 7)

    • Arkipäivien lukumäärä, joka jää kuluvan päivän ja laskun eräpäivän väliin

    • Huomaa, että tämä koskee vain arkipäiviä, jolloin viikonloppuja tai arkipyhiä ei lasketa

  • Päivien määrä ei-yrityksille (kuluttaja) (oletus 14)

    • Arkipäivien lukumäärä, joka jää kuluvan päivän ja laskun eräpäivän väliin

    • Huomaa, että tämä koskee vain arkipäiviä, jolloin viikonloppuja tai arkipyhiä ei lasketa

  • Henkilörooli virheviesteille (oletusrooli 7)

    • Käyttäjälle, jolla on kyseinen rooli, lähtee tieto mahdollisista virheistä laskujen siirrossa

  • Laskulaji-rajaus

    • Anna arvoksi laskulajien numerot, joiden haluat kuuluvan siirtoon. Tyhjällä arvolla siirtoon otetaan mukaan kaikki laskulajit. Erottele lajit pilkulla tai väliviivalla, esim. lajit 1-5 tai 1,2,5.

  • Asiakas-numerorajaus

    • Anna arvoksi asiakasnumerot, joiden haluat kuuluvan siirtoon. Tyhjällä arvolla siirtoon otetaan mukaan kaikki asiakkaat. Erottele asiakasnumerot pilkulla tai väliviivalla, esim. asiakkaan 80-85 tai 75,80,88.

  • Virheviestit sähköpostilla (oletus 0)

    • Käyttäjä, jolla on virheviesteille määritelty rooli, saa sähköpostiinsa viestin mahdollisista virheistä laskujen siirrossa. 1 = Kyllä, 0 = Ei.

  • Sisäinen Lemonsoft-viesti (oletus 1)

    • Käyttäjä, jolla on virheviesteille määritelty rooli, saa sisäisen viestin mahdollisista virheistä laskujen siirrossa. 1 = Kyllä, 0 = Ei.