/
Outlook-synkronoinnin käyttö LemonOnlinessa

Outlook-synkronoinnin käyttö LemonOnlinessa

LemonOnlinessa voit synkronoida kalenteri- ja yhteystiedot Microsoft 365 -palveluihin Microsoft Graph -rajapinnan avulla. Synkronoinnin ansiosta tiedot pysyvät ajan tasalla LemonOnlinen ja Outlookin välillä.

Käyttöönotto

Ennen synkronoinnin käyttöönottoa pääkäyttäjän tulee määrittää Microsoft Graph -luvat.

Pääkäyttäjä hallitsee oikeuksia kohdassa Asetukset > Asetukset > Integraatiot > Graph-luvat. Valitse Luvat-näytöllä käyttöön otettavat Graph-luvat.

Lupien antamisen yhteydessä käyttäjä ohjataan Microsoftin kirjautumissivulle, jossa voidaan vielä varmistaa, mitä käyttöoikeuksia LemonOnlinelle myönnetään.

image-20260702-125352.png
Kuva: Graph-luvien hallinta.

Synkronoinnin käynnistäminen

Käyttäjä voi käynnistää synkronoinnin omista tiedoistaan.

  1. Siirry oikean yläkulman valikosta kohtaan Omat tiedot.

    image-20260506-131955.png

  2. Valitse Synkronointi.

Kalenterin synkronointi

Kalenterioikeuksien avulla voit synkronoida LemonOnlinen CRM-tapahtumat Outlook-kalenteriin.

Synkronoinnin avulla:

  • LemonOnlinessa luodut tulevat CRM-tapahtumat siirtyvät Outlook-kalenteriin.

  • Outlookissa tehdyt muutokset päivittyvät LemonOnlineen.

  • LemonOnlinessa tehdyt tapahtumamuutokset päivittyvät Outlookiin.

  • Kalenteritiedot pysyvät ajan tasalla molemmissa järjestelmissä.

Vain tulevaisuuteen ajoitetut CRM-tapahtumat synkronoidaan Outlookiin.

Synkronoitavat CRM-tyypit määrität Lemonsoftin työasemaversiossa asettamalla CRM-tyypeille käyttöön Kalenteriin-valinta.

Voit halutessasi rajata Outlookiin synkronoitavat tapahtumat CRM-tyypin ja CRM-kategorian perusteella. Tällöin Outlookiin synkronoituvat vain tapahtumat, joille on määritetty synkronointiin soveltuva CRM-tyyppi ja tarvittavat ominaisuudet.

Lisätietoja löydät työasemaversion ohjeesta kohdasta Kalenteri -välilehti | Synkronointi.

image-20260506-132250.png
Kuva: Asiakkuudenhallinnan asetukset, joissa voidaan ottaa Kalenteriin-valinta käyttöön synkronoitaville CRM-tyypeille.

Huom. Muutosten välillä tulee olla vähintään 30 sekunnin viive, jotta synkronointi tunnistaa muutokset oikein.

Yhteystietojen synkronointi

Yhteyshenkilöoikeuksien avulla voit synkronoida LemonOnlinen yhteyshenkilöt Microsoft-tilisi Outlook-yhteystietoihin.

Outlookiin synkronoidaan vain niiden yritysten yhteyshenkilöt, joissa sinut on asiakasrekisterissä määritetty myyjäksi tai vastuuhenkilöksi.

Kun lisäät yritykselle uusia yhteyshenkilöitä LemonOnlinessa ja suoritat synkronoinnin, tiedot siirtyvät Outlookiin. Muutosten näkyminen Outlookissa voi kestää hetken.

Jos päivität yhteyshenkilön tietoja LemonOnlinessa, muutokset päivittyvät Outlookiin seuraavan synkronoinnin yhteydessä.

Huom. Outlookiin synkronoidaan vain yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite.