Omat kentät | Johdanto
Omien kenttien avulla voit lisätä yrityskohtaisia tietokenttiä järjestelmän eri toimintoihin ilman erillisiä ohjelmistomuutoksia.
Pääkäyttäjä, tekninen tai Pääkäyttäjä, hallinto -henkilöroolilla voit luoda, muokata ja hallita omia kenttiä niissä ohjelman osissa, joissa Omat kentät -toiminto on käytettävissä.
Omille kentille voidaan määrittää esimerkiksi:
nimi
kenttätyyppi
vihjeteksti
pakollisuus
näkyvyys
valittavat vaihtoehdot
Kentät näytetään käyttäjille siinä toiminnossa, johon ne on määritetty, ja niihin tallennetut tiedot säilyvät kohteen tiedoissa.
Omien kenttien hallinta (vain pääkäyttäjät)
Omien kenttien hallinnassa voit luoda, muokata, piilottaa ja poistaa omia kenttiä. Toiminto on käytettävissä vain henkilörekisterissä määritetyille pääkäyttäjille (tekninen tai hallinto).
Omien kenttien hallinnan avaaminen
Avaa toimintopalkin Asetukset-valikosta Omat kentät
Näyttöön avautuu omien kenttien hallintadialogi.
Uuden kentän lisääminen
Valitse Uusi.
Valitse kohde, johon haluat lisätä kentän (esimerkiksi Myyjän näkymässä kohteena ovat myyntivaiheet).
Anna kentälle nimi.
Valitse kentän tyyppi.
Lisää tarvittaessa vihjeteksti.
Määritä tarvittaessa muut asetukset, kuten Pakollinen tai Piilota.
Tallenna muutokset.
Kenttä lisätään valittuun kohteeseen ja näytetään käyttäjille kyseisessä toiminnossa.
Kenttätyypit
Käytettävissä ovat seuraavat kenttätyypit:
Kenttätyyppi | Kuvaus |
|---|---|
Tekstikenttä | Yksirivinen tekstikenttä vapaamuotoisen tekstin syöttämiseen. |
Numerokenttä | Kenttä numeerisen tiedon syöttämiseen. |
Tekstilaatikko | Monirivinen tekstikenttä pidempien tekstien syöttämiseen. |
Päivämäärä | Päivämäärän valinta kalenterista. |
Valintalista | Yhden vaihtoehdon valinta pudotusvalikosta. |
Monivalintalista | Usean vaihtoehdon valinta pudotusvalikosta. Lisää vaihtoehdot yksi per rivi. |
Valintaruutu | Usean vaihtoehdon valinta valintaruuduilla. Lisää vaihtoehdot yksi per rivi. |
Valintanappi | Usean vaihtoehdon valinta valintanapeilla. Lisää vaihtoehdot yksi per rivi. |
Valintojen määrittäminen
Valintalista-, Monivalintalista- ja Valintanappi -kentille tulee määrittää valittavat vaihtoehdot.
Syötä vaihtoehdot Valinnat (yksi per rivi) -sarakkeeseen yksi vaihtoehto omalle rivilleen. Lisää uusi vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.
Esimerkki:
Vaihtoehto A
Vaihtoehto B
Vaihtoehto C
Vihjeteksti
Voit määrittää kentälle vihjetekstin, joka näytetään käyttäjälle kentän yhteydessä. Vihjetekstin avulla voit antaa lisäohjeita tiedon syöttämiseen.
Pakollinen kenttä
Voit merkitä kentän pakolliseksi valitsemalla Pakollinen. Pakolliset kentät merkitään käyttödialogissa tähdellä (*). Kaikki pakolliset kentät on täytettävä ennen tallennusta.
Jos pakollisia tietoja puuttuu, tallennus estetään ja käyttäjälle näytetään ilmoitus: Pakolliset tiedot puuttuvat. Täydennä tiedot ennen tallennusta.
Kentän piilottaminen
Voit piilottaa kentän valitsemalla Piilota. Piilotettu kenttä ei näy käyttäjille käyttödialogeissa, mutta kentän määritys säilyy Omien kenttien hallinnassa. Piilotuksen voit poistaa myöhemmin.
Kentän muokkaaminen
Kentän tietoja voit muokata Omien kenttien hallinta -dialogissa.
Muokattavia tietoja ovat:
nimi
tyyppi
vihjeteksti
pakollisuus
näkyvyys
valinnat
Muutokset tulevat voimaan tallennuksen jälkeen. Tallennuksen voit muokata vapaasti muita kenttiä, mutta et kohdetta (Laji-sarake).
Kenttien järjestyksen muuttaminen
Kenttien järjestystä voit muuttaa raahaamalla rivejä. Kentät näytetään käyttäjille samassa järjestyksessä kuin ne on määritetty hallinnassa.
Kentän poistaminen
Valitse poistettava kenttä (rasti-valinta rivin alkuun).
Valitse Poista.
Vahvista poisto.
Kentän poisto poistaa myös siihen liittyvät tiedot. Poistettu kenttä ei myöskään näy käyttäjille käyttödialogeissa. Vaihtoehtoisesti voit piilottaa kentän käyttöliittymästä Piilota-sarakkeen avulla.
Poistetun kentän palauttaminen
Voit palauttaa poistetun kentän takaisin käyttöön. Palautuksen jälkeen kenttä näkyy jälleen käyttäjille niissä toiminnoissa, joihin se on määritetty.
Omat kentät tarjouksen myyntivaiheissa
Voit määrittää omia kenttiä myyntiprosessin eri myyntivaiheille.
Kun käyttäjä siirtää tarjouksen uuteen myyntivaiheeseen, järjestelmä näyttää kyseiseen myyntivaiheeseen määritetyt omat kentät. Kenttiin syötetyt tiedot tallentuvat tarjoukselle ja ovat myöhemmin käytettävissä sekä muokattavissa.
Lisätietoja myyntivaiheen vaihtamisesta löydät Myyjän näkymän käyttöohjeesta.