Kun käyttäjä muodostaa maksuerän Ostolaskujen maksatus -toiminnossa, ohjelma siirtää maksuerän hyväksyttäväksi henkilölle, joka on määritelty toimintokeskuksen DEFAULT_CHECKER-asetukselle maksuerän oletus hyväksyjäksi.
Maksuerien hyväksyjällä tulee olla Ylin johto- sekä Hyväksyjä/Tarkastaja -henkilöroolit.
Maksuerien hyväksyntä -näytöllä voit hyväksyä tai hylätä maksuerän, tai siirtää maksuerän toiselle hyväksyjälle.
Hyväksy-toiminnolla voit hyväksyä maksuerän.
Hylkää-toiminnolla voit hylätä maksuerän. Mikäli hylkäät maksuerän, siirtyy tämä Hylätty-tilaan Maksuerät-näytöllä työasemaversiossa.
Siirrä-toiminnolla voit siirtää maksuerän toiselle hyväksyjälle hyväksyttäväksi.
Kun maksuerä on hyväksytty, siirtyy maksuerä Hyväksytty-tilaan Maksuerät -näytöllä. Hyväksytty-tilassa olevan maksuerän voit lähettää pankkiin työasemaversion Maksuerät-näytöllä.
Maksuerien lähetyksen pankkiin voit myös automatisoida. Tällöin automatisointi poimii ajastetusti kaikki Hyväksytty-tilassa olevat maksuerät ja lähettää ne pankkiin. Lue lisää ohjeesta hakusanalla Yrityksen maksujen maksuerien lähetys.