...
Lisää uudelle CRM-tapahtumalle kuvaava Otsikko ja valitse sen jälkeen Kategoria. CRM-kategoria ohjaa tapahtuman Laji- ja Tyyppi-valintoja. Kuvaus-kenttään voit kirjoittaa tarkennuksen, mistä tapahtumassa on kyse. Kuvaus-kenttä on näkyvissä myös mm. Asiakaskeskus-näytön Tapahtumat-listalla, josta käyttäjät näkevät nopeasti mihin tapahtuma liittyy. Valitse myös Yhteyshenkilö-valikosta tapahtumaan liittyvä asiakkaan yhteyshenkilö. Voit kohdistaa tapahtuman myös projektille ja projektivaiheelle. Kirjauspäiväksi ohjelma ehdottaa kuluvaa päivää. Tarjous-valikossa näet avoimet tarjoukset ja voit kohdistaa tapahtuman tarjoukselle. Haku Tarjous-valikossa toimii sekä tarjousnumerolla että tarjouksen Kuvaus-kentän tekstillä. Kohdistamasi tarjous näkyy Lähde-tietona ja linkistä voit navigoida tarjoukselle.
...