LemonOnline Asiakkuudenhallinta
Asiakkuudenhallinnan sovellukset tarjoavat työkalut asiakkuuksien, myynnin ja markkinoinnin hallintaan. Niiden avulla ylläpidät asiakastietoja, hallitset myyntiprosessia ja kirjaat asiakkuuksiin liittyvät tapahtumat.
Asiakkuudenhallinta on integroitu Lemonsoft-toiminnanohjaukseen. Käytössäsi ovat esimerkiksi asiakkaiden myynti- ja historiatiedot, maksukäyttäytyminen sekä reaaliaikainen näkymä tarjouksiin, tilauksiin ja laskutukseen. Asiakastapahtumia voidaan kirjata eri sovelluksista ja kohdistaa esimerkiksi projektille, jolloin kaikki asiakkuuteen liittyvät tiedot löytyvät yhdestä paikasta.
Kunkin sovelluksen vaatimat lisenssit on ilmoitettu kyseisen ohjeen alussa.
Ennen asiakkuudenhallinnan käyttöönottoa tai koulutusta kannattaa määritellä, miten CRM-järjestelmää hyödynnetään omassa yrityksessä ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Kun tavoitteet ja käyttötavat käydään läpi esimerkiksi kouluttajan kanssa, saadaan ohjelmasta paras hyöty.
Asiakkuudenhallinnan käyttöönottoon liittyvät ohjeet löytyvät Käyttöönotto-ohjeessa.
Lisenssit
Asiakkuudenhallinnan käyttö edellyttää ONLINE-lisenssiä. Sen lisäksi tarvitset tarpeesi mukaan alla olevia lisenssejä. Taulukosta näet, mihin asiakkuudenhallinnan sovelluksiin kukin lisenssi antaa käyttöoikeuden.
Sovellus | OAS | OCRM Asiakkuudenhallinta | OCRME |
|---|---|---|---|
Asiakasrekisteri | X |
|
|
Asiakkaat | X | X | X |
Yhteyshenkilöt | X | X |
|
Asiakaskeskus * | X | X |
|
Tarjoukset | X | X |
|
Kohderyhmät | X | X |
|
Tapahtumat | X | X |
|
Myyjän näkymä * |
| X |
|
Myyntijohdon keskus |
|
| X |
* Myyjän näkymä
Myyjän näkymän käyttö edellyttää ONLINE- ja OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssejä.
Lisäksi Avoimet myyntitilaukset -välilehden käyttö edellyttää OMT (Myyntitilaukset) -lisenssiä.
* Asiakaskeskus
Asiakaskeskuksen käyttö edellyttää ONLINE- ja OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssejä.
Seuraavien toimintojen käyttö edellyttää lisäksi erillisiä lisenssejä:
Toiminto | Lisenssi tarvitaan |
|---|---|
Myyntitilausten avaaminen listalta | OMT (Myyntitilaukset) |
Myyntilaskujen avaaminen listalta | OLA (Myyntilaskut) tai OPRL (Projektilaskutus) |
Projektin avaaminen listalta | OPRL (Projektilaskutus) |
Poikkeamat-kortin näyttäminen | OREK (Poikkeamien käsittely, reklamaatiot) |