...
Osalliset-välilehdellä voit liittää tapahtumaan osallisia, jossa Henkilöt-välilehdellä valitset osalliset henkilörekisteriin perustetuista henkilöistä ja Yhteyshenkilö-välilehdellä asiakkaan yhteyshenkilöistä.
...
Uuden tapahtuman CRM-tyypin, -lajin ja -kategorian valinta
Voit määrittää toimintokeskuksen asetuksilla, mille CRM-kategorian lajille ja tyypille ohjelma kirjaa oletuksena CRM-tapahtuman.
SPL_CRM_CATEGORY = CRM-kategoria
SPL_CRM_SECTYPE = CRM-tapahtumalaji
SPL_CRM_TYPE = CRM-tyyppi
Voit lukea tarkemmin Myyntijohdon keskus -näytön ohjeesta hakusanalla Myyntivaiheen eteneminen.