...
Tuotu ominaisuus on osa laajempaa kokonaisuutta. Tässä artikkelissa esitelty ominaisuus on osa 1. Tuotavia osia on yhteensä 3. Toimintoon liittyy myös seuraavat ominaisuudet:
Osa 2: Asiakastasoinen laskentavakio
Osa 3: Asiakastasoinen Dashboard
Asiakastasoisen raportin luominen
Kun Finazillaan halutaan luoda asiakastasoinen raportti, tehdään tämä settings -valikon alta valikossa "customer" ja sieltä kohdassa "customer reports".
Kuva: asiakastasoisen raportin luominen tehdään customer reports - näkymässä
...
Uusi raportti luodaan oikean yläkulman "new report" painikkeesta. Raportin luomisikkuna on täysin samanlainen kuin Finazillan muussakin raportoinnissa - sillä erotuksella, että lomakkeessa ei ole erikseen mainintaa yrityksestä. Kentät eivät siis muutoin poikkea mitenkään reports -näkymässä tehtävästä raportista.
Raportin nimeämisessä kannattaa kiinnittää huomioita siihen, että luotava raportti löytyy jatkossa jokaisen asiakkuuden alla olevan yrityksen reports -näkymästä siten, että nimen perässä lukee "(customer)".
...
Mikäli luotavaa raporttia halutaan tarkastella siten, että raportissa on mukana kaikki asiakkuuden yritykset, avataan raportti settings -valikon alta valikossa "customer" ja sieltä kohdassa "customer reports". Tällöin raporttiin nousee aina kaikkien asiakkuuden yritysten data.
Kuva: customer reports näkymä
...
Kun luotu raportti avataan customer reports -näkymästä, on kuukausittainen data näiden viiden yrityksen yhteenlaskettu data. Jos raportti mennään avaamaan vaikkapa yrityksen A reports -listalta, on raportissa esitetty data vain yrityksen A dataa.
Kuva: yrityksen A reports -listalla asiakastasoinen raportti erottuu siten, että raportin nimen perässä on sulkeissa sana "customer"
...
Toiminnon osalta huomiona, että asiakastasoinen raportointi ei mahdollista dimensioiden pivotointia raporteille, sillä dimensiot ovat aina yrityskohtaisia ja eri yrityksissä dimensiot eroavat - samoin niiden asettelu raporteilla. Näissä tapauksissa raportille voidaan toki määritellä valinta dimensio / column, mutta muutoin dimensioiden pivotointia ei voida tehdä asiakastasolla. Sama rajoite koskee myös mm. budjettien raportteja sekä operatiivista dataa. Yhden yrityksen asiakkuuksissa dimensiot voidaan pivotoida raporteille halutusti.
Mikäli jokaiselle asiakkuuden yritykselle halutaan luoda esimerkiksi yhtenäinen Dashboard -näkymä, saadaan tämä toteutettua helposti ja nopeasti luomalla asiakastasoiset raportit ja hyödyntämällä tämän jälkeen asiakastasoisen Dashboardin mahdollisuutta
...
Asiakastasoisia raportteja voi kopioida reports -listauksen perässä olevan "copy" toiminnon kautta. Toiminto on vastaava kuin "tavallisen raportoinnin" raportin kopiointi.
Kuva: asiakastasoisen raportin kopioiminen tehdään näkymässä customer reports
...