Versiopäivityksessä 8.6.2023 tuotu kokonaan uusi toiminto. Toiminto mahdollistaa toisen saman asiakkuuden yrityksen lukujen tuomisen yrityksen budjetille. Toimintoa on laajennettu 26.2.2024 osalla.
...
Tuotu ominaisuus on osa laajempaa kokonaisuutta. Tässä artikkelissa esitelty ominaisuus on osa 1, joka keskittyy nimenomaan usean tietolähteen yhtäaikaisesta tuonnista Tuotavia osia on yhteensä 5 Toimintoon liittyy myös seuraavat ominaisuudet:
Budjetin import, osa 2: usealta tietolähteeltä lukujen tuominen
Budjetin import, osa 3: lukujen siirtäminen dimensionarvolta toiselle
Budjetin import, osa 4: usealta dimensiolta tuominen
Budjetin import, osa 5: osabudjetilta toiselle lukujen tuominen
Tämä artikkeli koskettaa erityisesti asiakkaita, joilla on omassa asiakkuudessaan useampia yrityksiä kuin yksi. Toiminto on suunniteltu erityisesti konserniyrityksien tarpeisiin, mutta toimintoa voivat käyttää muutkin useamman yrityksen asiakkaat.
...
Tämän artikkelin ymmärtämisen edellytys on, että käyttäjä tietää, kuinka toteumaa voidaan tuoda budjetille pohjadataksi. Olemme kertoneet ominaisuudesta mm. artikkelissamme "Toteumadatan tuominen budjetille pohjatiedoksi".
Toiminnon mahdollisuudet
Toiminto mahdollistaa toisen yrityksen budjettilukujen tuomisen tietylle tilille, tiliryhmälle tai koko budjettinäkymään. Tämän lisäksi toimintoa voidaan käyttää myös toteumalukujen tuomiseen.
Kuva: tässä artikkelissa kuvattu ominaisuus löytyy budjetilta import budget or actuals -painikkeesta
...
Tuonti tehdään tiliryhmätasolta/tilitasolta tai koko budjettiin kerrallaan. Laajuus määrää sen, mitä kautta import balance työkaluihin mennään.
Kuva: yleiset myyntilit rivin perästä aukeaa rivityökalut. Työkaluista löytyy import balance -toiminto. Kyseinen tuonti tehtäisiin nyt ko. tiliryhmän kaikille tileille
...
Tuonnissa voidaan määritellä myös, että tuodaan jonkin tietyn dimension/dimensioiden data. Lisäksi aina tulee määritellä ajanjaksot mistä dataa tuodaan (from) ja minne ne budjetilla tuodaan (to).
Kuva: import balances -näkymä
...
Yritys kentän alla on valinnat liittyen dimensioihin. Single target tarkoittaa, että tuodaan jokin tietty dimensionarvo. Mikäli jälkimmäisessä kentässä ei ole mitään valintaa (kenttä on tyhjä), tuodaan kaikki dimensioimattomat/kohdistamattomat luvut. Finazillassa nämä esiintyvät tunnistella blank. Mikäli single target valinnan jälkeiseen kenttään valitaan jokin dimensionarvo, tuodaan vain sen luvut.
pelkkä single target tuo vain dimensioimattomat luvut (nk. blankit) ja yhdessä jonkin dimensiovalinnan kanssa tuodaan kyseisen dimension luvut. Multiple targets tuo kaikki luvut. Sillä kenelle luvut tuodaan, kaikki luvut näkyvät aina "blankilla".
...
Kummankin yrityksen luvut ovat vuodella 2023 ja luvut halutaan tuoda koko vuoden ajanjaksolle. Siksi from to to aikajaksot ovat 1-12/2023.
Kuva: tuodaan toisen yrityksen budjettilukuja siten, että kaikki luvut tuodaan huolimatta siitä, millä dimensioilla ne ovat (multiple targets)
...
Yrityksellä 1 on toteumaa kausilla 1-2 yleisillä myyntitileillä oheisesti. Yritys 2 haluaa saada samat toteumat omat budjettiinsa kausille 5-6.
Kuva: yrityksen 1 toteumaa
...
Koska tuotava data on kausilla 1-2, valitaan from kohtaan kaudet 1-2. Yrityksen 2 budjetilla luvut halutaan kuitenkin tuoda kausille 5-6, jolloin to kentässä täytyy olla kaudet 5-6.
Kuva: toisen yrityksen kausien 1-2 toteumadatan tuominen kausille 5-6
...
Ensimmäisenä mennään yrityksen 2 budjetille ja aukaistaan import balance -työkalu tilistä 3004. Datasource kohtaan valitaan yritys 1 ja valinta "import actuals". Valitaan single targets sekä sen perässä olevaan kenttään dimensionarvo "Jyväskylä". Tällä valinnalla kerrotaan, että vain dimensioarvon "Jyväskylä" myynnit halutaan tuoda.
Kuva: yhdelle tilille tietyn dimensioarvon lukujen tuominen toteumasta
Myös kertoimella tuonnit (multiplier) sekä tasamääräiset muutokset (static addition) ovat mahdollisia
...