...
Tuotu ominaisuus on osa laajempaa kokonaisuutta. Tässä artikkelissa esitelty ominaisuus on osa 3. Tuotavia osia on yhteensä 3. Toimintoon liittyy myös seuraavat ominaisuudet:
Osa 1: Asiakastasoinen raportointi
Osa 2: Asiakastasoinen laskentavakio
Asiakastasoisen Dashboardin luominen
Kun Dashboardi halutaan luoda asiakastasoiseksi, tehdään luonti customer -valikossa kohdassa "dashboard".
Kuva: asiakastasoinen Dasboard luodaan customer -valikon kautta
...
Dashboardin nimeämisessä kannattaa huomioida se, että Dashboardille annettu nimi näkyy samanlaisena kaikille niille yrityksille, joille itse Dashboardikin näkyy.
Kuva: asiakaskasoinen dashboard luodaan customer -valikon alla ja companies -kentässä voidaan määritellä mille kaikille asiakkuuden yrityksille Dashboard näkyy
...
Kun käyttäjä lisää Customer Dashboardille raportteja, näkyy listassa vain customer -tasoiset raportit. Raportin edessä oleva symboli kertoo lisäksi sen, että onko customer tasoinen raportti käyttäjän itsensä tekemä - vai jonkun toisen customer käyttäjän tekemä raportti.
Kuva: toisen customer -tasoisen käyttäjän tekemät raportit
...
Dashboardille erilaisia raportteja ja key figures widgettejä lisättäessä Dashboardilla ei näy varsinaisen raportin sisältö automaattisesti. Dashboardin luomista voidaan helpottaa valitsemalla, että minkä asiakkuuden yrityksen kautta sisältöä halutaan tarkastella. Tämä hepottaa Dashboardin luomista, sillä näin nähdään, mikä on järkevä widgettien koko ja asettelu.
Kuva: preview company -valikosta voidaan valita jokin yritys, jonka valossa customer Dashboardia "esikatsellaan" luontivaiheessa
...
Luonnin jälkeen varsinainen sisältö esitetään, kun käyttäjä menee Dashboardille jonkin yrityksen kautta. Tällöin raportissa esitetään kyseisen yrityksen luvut.
Kuva: Yllä olevassa esimerkissä customer tasoiselle Dashboardille on lisätty raportti nimeltä "176 Tuloslaskelma". Dashboardille mennään yrityksen P-company Oy kautta, jolloin Dashboardin raportissa näkyy ko. yrityksen luvut.
...
Asiakastasoisia Dashboardeja voi kopioida Dashboardin actions -valikon kautta valitsemalla vaihtoehdon Copy. Kopiota ottaessa voidaan valita, mille kaikille asiakkuuden yrityksille Dashboard halutaan tuoda. Luotua kopiota voi tämän jälkeen muokata.
Kuva: Dashboardin kopioiminen
...
Kun asiakastasoinen dashboard on luotu, löytyy tämä yrityksen Dashboard -näkymästä - aivan kuten kaikki muutkin Dashboardit. Dashboardin nimen edessä oleva symboli kertoo siitä, onko kyseessä käyttäjän itsensä luoma dashboard, Finazillan luoma system -tasoinen dashboard, käyttäjälle jaettu dashboard vai asiakastasoinen dashboard.
Kuva: asiakastasoinen dashboard nimeltään "general dashboard" löytyy nyt kunkin yrityksen dashboard listasta, joille kyseinen dashboard laitettiin näkyväksi
...