Versiopäivityksessä 10.4.2024 tuotu mittava uudistus tapaan, kuinka Finazilla -raportteja luodaan. Uusi tapa on toistaiseksi vaihtoehtoinen tapa ja ominaisuus on tällä hetkellä beta versio.
...
Olemme kuvanneet Finazilla -raporttien luomista ja muokkaamista lukuisissa artikkeleissamme mm. täällä. Tämän artikkelin ymmärtämistä helpottaa, mikäli käyttäjä osaa luoda Finazilla raportteja ja ymmärtää raportoinnin peruslogiikan. Tässä muutoksessa ei ole koskettu varsinaisiin valintoihin, vaan näkymää on parannettu muilla keinoilla.
...
Finazillan raportointi löytyy valikosta "reports". Oletusarvoisesti käyttäjä ohjataan uuteen beta -näkymään. Näkymässä lukee otsikkona "Reports Beta".
Kuva: uusi raportoinnin Beta -näkymä
...
Reports -näkymässä painikkeesta "Use Classic View" päästään "vanhaan" raportointinäkymään. Vanha näkymä tullaan poistamaan vuoden 2024 aikana, joten käyttöohjeemme ei neuvo enää tämän näkymän käyttöä.
Kuva: raportointinäkymässä kerrotaan otsikossa, että käyttäjä on perinteisessä raportointinäkymässä ja voi halutessaan vaihtaa beta -versioon
...
Kun käyttäjä lähtee luomaan uutta raporttia, on näkymä vanhaan nähden erilainen. Käyttäjälle näkyy kaikki valinnat yhdessä ja samassa ikkunassa siten, että raportin asetukset löytyvät vasemmasta reunasta ja oikeassa reunassa näkyy itse raportti. Raportin pivotointiin liittyvät painikkeet ovat vanhoilla tutuilla paikoilla.
Kuva: uusi näkymä, jossa kaikki valinnat on samassa ikkunassa, eikä käyttäjän tarvitse vaihtaa näkymien välillä
...
Jos käyttäjä haluaa nähdä miltä raportti näyttäisikin esimerkiksi tuhansissa, voidaan jälleen hyödyntää alaosan preview -painiketta, joka näyttää raportin saman tien samassa näkymässä tuhansissa.
Kuva: advanced settings -valikon asetukset
...
Period type- valintaa vaihtamalla muuttuvat alaosan muut kentän valinnan mukaan. Alla olevassa esimerkissä on Finazillan oletusvalinnat, jotka ovat aktiivisen tilikauden raportoiminen kuukausittain tilikauden alusta tilikauden loppuun.
Kuva: tietolähteiden alla voidaan valita raportoitava data, sekä ajanjakso, mitä halutaan raportoida
...
Dimensioihin liittyvät valinnat löytyvät omalta välilehdeltään tietolähteen otsikon/nimen alta.
Kuva: dimensioihin liittyvät valinnat ovat omalla lehdellään
...
Oletusarvoisesti kaikki raportit tehdään valinnalla dimensions total, kuten ennenkin. Käyttäjä voi valikosta kuitenkin vaihtaa dimensioiden esitystapaa (dimension presentation type) tai käyttää esimerkiksi raportointiryhmiä (reporting groups). Raportointiryhmän valikko näkyy vain, mikäli yrityksellä on luotuna raportointiryhmiä.
Kuva: dimensions -välilehden valinnat
...
Save -painikkeista löytyy useita tapoja tallentaa raportti. Pelkkä save -painikkeen painaminen tallentaa raportin ja pysyy samassa näkymässä. Save and close -painikkeesta raportti tallennetaan ja käyttäjä ohjataan takaisin reports -näkymään. Save as a copy -painikkeesta raportista voidaan tallentaa kopio, joka on erityisen hyödyllinen tilanteissa, missä käyttäjä haluaa muokata toisen käyttäjän tekemää raporttia.
Kuva: save painikkeet löytyvät oikeasta yläkulmasta pivotointi -painikkeiden luota
...
Kun raporttiin ei haluta tehdä enää mitään muutoksia liittyen ajanjaksoihin, dimensioihin, käytettyyn raporttimalliin jne, voidaan vasemman reunan "modaali" sulkea edit report -valikon kohdan olevasta painikkeesta.
Kuva: vasemman reunan "modaalille" löytyy oma painike, josta se voidaan haluttaessa sulkea, kun sitä ei enää tarvita
...
Modaalin sulkemisen jälkeen raportti aukeaa koko näkymän levyisenä. Vasempaan reunaan jää näkyviin modaalin painike, josta se saadaan uudelleen tarvittaessa auki ja raportin valintoihin voidaan tehdä muutoksia.
Kuva: modaalin sulkeminen vapauttaa koko näkymän itse raportin käyttöön siten, että tarvittaessa raportin valinnat saa kuitenkin uudelleen näkyviin ilman, että näkymästä tarvitsee poistua
...
Uudessa raportointinäkymässä on suora linkitys Dashboardille. Kun käyttäjä on luonut uudessa näkymässä raportin tallentanut sen, tulee yläpalkkiin tallennus -painikkeiden viereen painike "pin to Dashboard".
Kuva: Raportin voi kiinnittää Dashboardille suoraan raportti -näkymästä
...
Pin to Dashboard -painike aukaisee käyttäjälle valikon, josta voidaan valita haluttu Dashboard. Tämän jälkeen kerrotaan, missä esitysasussa raportti halutaan Dashboardille viedä (report, key figures tai chart). Tämän jälkeen raportti löytyy valitulta Dashboardilta valitussa esitysasussa, jossa sitä voidaan edelleen muokata.
Kuva: Raportin vieminen halutulle Dashboardille. Valikossa näkyy kaikki käyttäjän luomat Dashboardit
...
Raporttia katseltaessa oikeassa yläkulmassa on raportin tallentamiseen liittyvät painikkeet, sekä painike, jolla raportti voidaan kiinnittää Dashboardille. Valikosta löytyy näiden lisäksi painike "new report", jolla käyttäjä voi lähteä luomaan suoraan uutta raporttia.
Kuva: new report -painike mahdollistaa uuden raportin luomisen myös suoraan raportin kautta
...
New report -painike aukaisee uuden tyhjän raportin. Aukaisemalla vasemman reunan modaalin, voidaan raportille lähteä valitsemaan mm. raporttimalli, tietolähteet jne.
Kuva: uusi raportti aukeaa tyhjänä