...
Olemme kuvanneet Finazilla -raporttien luomista ja muokkaamista lukuisissa artikkeleissamme mm. täällä. Tämän artikkelin ymmärtämistä helpottaa, mikäli käyttäjä osaa luoda Finazilla raportteja ja ymmärtää raportoinnin peruslogiikan. Tässä muutoksessa ei ole koskettu varsinaisiin valintoihin, vaan näkymää on parannettu muilla keinoilla.
Reports -näkymä
Finazillan raportointi löytyy valikosta "reports". Oletusarvoisesti käyttäjä ohjataan uuteen beta -näkymään. Näkymässä lukee otsikkona "Reports Beta".
...
Reports -näkymässä painikkeesta "Use Classic View" päästään "vanhaan" raportointinäkymään. Vanha näkymä tullaan poistamaan vuoden 2024 aikana, joten käyttöohjeemme ei neuvo enää tämän näkymän käyttöä.
...
Eri näkymissä tehdyt raportit
Kaikki käyttäjän tekemät raportit, tai hänelle jaetut raportit, näkyvät aina. Ei ole merkitystä, onko raportti luotu vanhassa raporttinäkymässä vai uudessa. Kaikki kansiot näkyvät myös.
Miksi käyttää uutta raportointinäkymää?
Uudessa näkymässä on pyritty siihen, että kaikki valinnat olisivat paremmin käyttäjän nähtävillä, eikä muutoksia varten tarvitse palata raportilta takaisin päin itse raporttivalintoihin.
...
Uudessa näkymässä on myös painike, jolla käyttäjä voi saman tien lisätä raportin haluamalleen Dashboardille ilman, että käyttäjän pitää navigoida Dashboardille ja tehdä lisäys sitä kautta.
Keskeiset muutokset uudessa raportointinäkymässä
Kun käyttäjä lähtee luomaan uutta raporttia, on näkymä vanhaan nähden erilainen. Käyttäjälle näkyy kaikki valinnat yhdessä ja samassa ikkunassa siten, että raportin asetukset löytyvät vasemmasta reunasta ja oikeassa reunassa näkyy itse raportti. Raportin pivotointiin liittyvät painikkeet ovat vanhoilla tutuilla paikoilla.
...
Vasemmassa reunassa olevat valinnat itsessään ovat samat vanhat tutut, mutta niiden sijoittelua on muutettu hieman.
Settings -valikko
Asetukset kohdassa raportille annetaan nimi, sekä valitaan käytetty raporttimalli. Yrityksiä voidaan lisätä default companies -kohdassa. Uusi näkymä mahdollistaa sen, että käyttäjä voi tarkastella raporttimallin valitsemisen jälkeen alaosan preview -painikkeella, että minkälainen kyseisen raporttimallin rakenne on.
Advanced settings -valikko
Valikosta löytyy date format valinnat, valuuttoihin liittyvät valinnat sekä raportointi tuhansissa (precision) sekä nk. overlapping months ja row measures valinnat.
Jos käyttäjä haluaa nähdä miltä raportti näyttäisikin esimerkiksi tuhansissa, voidaan jälleen hyödyntää alaosan preview -painiketta, joka näyttää raportin saman tien samassa näkymässä tuhansissa.
...
Datasource -valikko eli raportin tietolähde/tietolähteet
Alimmaisena näkymässä vasemmalla on raportin tietolähteet. Huomaa, että raportille luodaan automaattisesti yksi tietolähde, joka saa myös nimensä automaattisesti oletusvalintojen mukaan. Valikossa tietolähteet voidaan uudelleen nimetä ja alasvetovalikosta voidaan valita mitä dataa halutaan raportoida (actual, budget, formula).
...
Mikäli raportille asetetaan vaihtoehto "include dimensions", tuo Finazilla automaattisesti kaikki datassa esiintyvät dimensiot raportin filtteriin. Käyttäjä voi jatkojalostaa raporttia tämän jälkeen haluttuun suuntaan.
Raportin tallentaminen
Raportin tallentamisen painikkeet ovat vaihtaneet uudessa näkymässä paikkaa. Painikkeet löytyvät raportin oikeasta yläkulmasta. Raportin nimen perässä oleva symboli kertoo aina siitä, että raportille on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu. Muutokset voivat olla joko raportin ajanjaksoihin liittyviä muutoksia, dimensioihin liittyviä muutoksia tai pivotointiin liittyviä muutoksia. Raportit tulee aina tallentaa visuaalisten muutosten jälkeen, mikäli tehtyjen muutosten halutaan tallentuvan. Pelkkä preview ei koskaan tallenna raporttia.
Save -painikkeista löytyy useita tapoja tallentaa raportti. Pelkkä save -painikkeen painaminen tallentaa raportin ja pysyy samassa näkymässä. Save and close -painikkeesta raportti tallennetaan ja käyttäjä ohjataan takaisin reports -näkymään. Save as a copy -painikkeesta raportista voidaan tallentaa kopio, joka on erityisen hyödyllinen tilanteissa, missä käyttäjä haluaa muokata toisen käyttäjän tekemää raporttia.
...
Raportin avaaminen koko näytön kokoiseksi
Kun raporttiin ei haluta tehdä enää mitään muutoksia liittyen ajanjaksoihin, dimensioihin, käytettyyn raporttimalliin jne, voidaan vasemman reunan "modaali" sulkea edit report -valikon kohdan olevasta painikkeesta.
...
Modaalin sulkemisen jälkeen raportti aukeaa koko näkymän levyisenä. Vasempaan reunaan jää näkyviin modaalin painike, josta se saadaan uudelleen tarvittaessa auki ja raportin valintoihin voidaan tehdä muutoksia.
...
Luodun raportin kiinnittäminen Dashboardille
Uudessa raportointinäkymässä on suora linkitys Dashboardille. Kun käyttäjä on luonut uudessa näkymässä raportin tallentanut sen, tulee yläpalkkiin tallennus -painikkeiden viereen painike "pin to Dashboard".
...
Pin to Dashboard -painike aukaisee käyttäjälle valikon, josta voidaan valita haluttu Dashboard. Tämän jälkeen kerrotaan, missä esitysasussa raportti halutaan Dashboardille viedä (report, key figures tai chart). Tämän jälkeen raportti löytyy valitulta Dashboardilta valitussa esitysasussa, jossa sitä voidaan edelleen muokata.
...
Uuden raportin luominen suoraan aukaistulta raportilta
Raporttia katseltaessa oikeassa yläkulmassa on raportin tallentamiseen liittyvät painikkeet, sekä painike, jolla raportti voidaan kiinnittää Dashboardille. Valikosta löytyy näiden lisäksi painike "new report", jolla käyttäjä voi lähteä luomaan suoraan uutta raporttia.
...