Versiopäivityksessä 20.10.2021 tuotu uudistus. Toiminto parantaa merkittävästi aikaisempaa toteumadatan tuomista budjetin pohjatiedoksi.
Budjetille on mahdollista tuoda pohjatiedoksi toteumadataa -kuten olemme aikaisemmassa artikkelissamme "toteumadatan tuominen budjetille pohjatiedoksi" kertoneet. Tässä artikkelissa kerromme käytännön esimerkkien kautta, miten eri tavoin toteumadataa voidaan tuoda budjetille.
Tuotavan datan laajuus
Yksittäiselle tilille
Tiliryhmälle
Kokonaiselle tiliosiolle
Koko budjettiin kerralla
Datan sisällön rajaamisen mahdollisuudet
Valitulle dimensionarvolle tuominen
Kaikki dimesionarvot dimensiotasoisesti eriteltynä
Kaikki dimensionarvot yhteenlaskettuna
Dimension arvolta toiselle tuominen /siirtäminen
Ominaisuudessa huomioitavaa
Ei tuo lukuja tileille, joissa on joko kaavoja tai tiliohjaus osabudjetilta
Dimensiotasoisen toteuman tuominen koko budjettiin kerralla saattaa kestää hetken aikaa - varsinkin yrityksillä, joilla on paljon dimensioita tai dimension arvoja. Suurilla massoilla emme suosittele toimintoa käytettävän kuvatusti
Toiminnolla mahdollistetaan lukujen tuonti massana myös sellaisiin aika- ja dimensioulottuvuuksiin, joilla on jo mahdollisesti jotain budjetoituja lukuja
Rajatun roolin käyttäjä voi tuoda vain roolinsa rajoissa toteumaa
Esimerkki 1:
Yritys on luonut budjetin tilikaudelle 2024. Budjettiin halutaan tuoda edellisen tilikauden (tilikausi 2023) toteumat pohjatiedoksi. Toteumat halutaan tuoda kaikki dimensionarvot yhteenlaskettuna. Yritys ei siis budjetoi dimensioille. Toteumat halutaan tuoda kerralla koko profit and loss -näkymään (eli kaikille tuloslaskelman tileille kerralla).
...
Kuva: kuvan valinta tuo vuoden 2023 toteumat vuodelle 2024 siten, että kaikki dimensioiden arvojen luvut on summattuna yhteen
Esimerkki 2:
Yritys on luonut budjetin tilikaudelle 2024. Budjettiin halutaan tuoda edellisen tilikauden (tilikausi 2023) toteumat pohjatiedoksi. Toteumat halutaan tuoda käyttämällä samoja dimensiokohdistuksia, kuin mihin toteumat ovat kohdistuneet. Yrityksen budjetointia tehdään dimensioittain. Toteumat halutaan tuoda kerralla koko profit and loss -näkymään (eli kaikille tuloslaskelman tileille kerralla).
...
Kuva: valinta all dimension targets tuo toteumat dimensioarvoille eriteltynä
Esimerkki 3:
Yritys on luonut budjetin tilikaudelle 2024. Budjettiin halutaan tuoda edellisen tilikauden (tilikausi 2023) toteumat pohjatiedoksi vain tiliryhmälle "liikevaihto". Toteumat halutaan tuoda lisäksi vain yrityksen dimensionarvolle "hallinto" siten, että toteumat tuodaan vain kausilta 1-9/2023 kausille 1-9/2024.
...