| Tiedot |
|---|
Versiopäivityksessä 9.9.2022 tuotu kokonaan uusi toiminto. Toiminto mahdollistaa yhden raportin luomisen asiakkuustasolle, jolloin sama raportti löytyy automaattisesti jokaiselta asiakkuuden yritykseltä. |
Tässä artikkelissa kuvattu toiminto on erityisen hyödyllinen niille asiakkaille, joilla on omassa asiakkuudessaan enemmän kuin yksi yritys. Pääosin toiminto koskettaa siis konserniyrityksiä, tilitoimistoja ja muita usean yrityksen asiakkuuksia.
...
Kun Finazillaan halutaan luoda asiakastasoinen raportti, tehdään tämä settings -valikon alta valikossa " customer " ja sieltä kohdassa " customer reports "-toiminnossa.
...
Uusi raportti luodaan oikean yläkulman "new report" painikkeesta. Raportin luomisikkuna on täysin samanlainen kuin Finazillan muussakin raportoinnissa - sillä erotuksella, että lomakkeessa ei ole erikseen mainintaa yrityksestä. Kentät eivät siis muutoin poikkea mitenkään reports -näkymässä tehtävästä raportista.
| Tiedot |
|---|
HUOM! Raportin nimeämisessä kannattaa kiinnittää huomioita siihen, että luotava raportti löytyy jatkossa jokaisen asiakkuuden alla olevan yrityksen reports -näkymästä siten, että nimen perässä lukee "(customer)". |
Asiakastasoisen raportin avaaminen
Mikäli luotavaa raporttia halutaan tarkastella siten, että raportissa on mukana kaikki asiakkuuden yritykset, avataan raportti settings -valikon alta valikossa " customer " ja sieltä kohdassa " customer reports "-toiminnossa. Tällöin raporttiin nousee aina kaikkien asiakkuuden yritysten data.
...