Pääset tulostamaan raportteja ja lomakkeita suoraan eri ohjelmista Raportointi-näytöllä. Tulostusikkuna on kaikissa alla olevan kuvan tyylinen.
...
Raporttipohjat: Lista tulostettavista raporteista (esim. Tilausvahvistus, Vuokratosite)Raporttipohjat-osioon on listattu valitsemasi ohjelman tulostettavat raportit. Kuvassa Raportointi-näytölle on menty tarjoukselta, jolloin osioon listataan Tarjous- ja Vuokraustarjous-raportit. Valittu raportti näkyy sinisellä.
LemonFiles: LemonFiles-paneeli osio näkyy vain, mikäli tarjoukselle, tilaukselle, nimikkeelle (laskulle tms. ) on lisätty LemonFiles-linkkejä ja avaat Raportointi-näytön. Jos haluat lähettää asiakkaallesi esim. tilausvahvistuksen sekä LemonFiles-tiedoston, valitse haluamasi raportti sekä LemonFiles-tiedosto aktiiviseksi ja valitse Lähetä sähköpostitse. Asiakas saa tilausvahvistuksen pdf-tiedostona sekä linkin lähettämääsi LemonFiles-tiedostoon.Raportti: Voit liitteitä. Mikäli toimintokeskusasetus LFILES_TO_PDF on käytössä, tulostetaan esikatseluun myös valitsemasi liitteet sekä niiden tiedostonimi ja kuvaus. Kun LFILES_TO_PDF_META-asetukselle on syötetty arvo, tutkii ohjelma, täsmääkö liitteen kuvaus annettuun arvoon. Kun liitteen kuvaus ja asetuksen arvo täsmäävät, valitaan nämä liitteet oletuksena aktiivisiksi ja mukaan raportin tulostukseen. Jos LFILES_TO_PDF-asetus ei ole käytössä, ei liitteitä tulosteta esikatseluun, mutta voit silti valita listasta ne liitteet, jotka haluat lähettää sähköpostin kopiona asiakkaalle. Sähköpostin lähettämisestä kerrotaan lisää myöhemmin tässä ohjeessa.
Raportti-osiossa voit tallentaa rajauksia Tallenna rajaukseksi -toiminnolla raporttikohtaisesti. Tallennetut rajaukset saat valittua Rajaukset-alasvetovalikosta. Rajauksien poistaminen poistamista tai uudelleennimeäminen uudelleennimeämistä ei toistaiseksi ole tuettunatueta.
Liitteiden lisääminen sähköpostiin
Voit lisätä omalta koneeltasi liitteitä sähköpostiin, kun lähetät lomakkeen Lähetä sähköpostilla -toiminnolla.
...
Voit myös lisätä sähköpostiliitteet raahaamalla ne Liitteet-toiminnon päälle oman koneen kansiosta.
...
...
Lataa raportti
Toimintopaneelin Lataa raportti -toiminnolla voit ladata raportin pdf-, docx- ja xlsx-muodoissa. Huomaathan, että mikäli olet valinnut raportin kanssa tulostettavaksi LemonFiles-liitteitä, ne voi ladata raportille mukaan ainoastaan PDF-muodossa.
...
Lähetä sähköpostilla
Toimintopaneelin Lähetä sähköpostilla -toiminnolla voit lähettää raportin sähköpostitse suoraan Raportointi-näytöltä esimerkiksi asiakkaalle. Sähköpostiviestiin on mahdollista lisätä liitteitä.
Valitut LemonFiles-liitteet lähtevät vastaanottajalle linkkinä, josta hän voi ladata tiedoston laitteelleen. Mikäli LemonFiles-liitteet on valittu mukaan raportin esikatseluun, lähetetään raportti sellaisenaan asiakkaalle, eli LemonFiles-liitteet ovat nähtävissä myös raportilla.
...
Sähköpostiviestiin on mahdollista lisätä liitteitä myös käyttämältäsi laitteelta. Lisää tällöin Sähköpostin lähetys -ikkunassa haluamasi liitteet laitteeltasi Liitteet-osioon. Mikäli haluat liittää sähköpostiviestiin useamman liitteen, lisää kaikki liitteet samalla kerralla, sillä liitteitä ei ole mahdollista lisätä yksittäin sähköpostin liitteiksi.
...
Voit lisätä sähköpostiliitteet myös raahaamalla ne Liitteet-osion päälle laitteesi kansiosta. Jos haluat lisätä useamman liitteen, lisää kaikki liitteet samalla kerralla, sillä liitteitä ei ole mahdollista lisätä yksittäin sähköpostin liitteiksi.
...
Kun sähköpostin vastaanottaja on oikein, otsikko ja viesti sisältävät haluamasi tiedot ja tarvittavat liitteet on lisätty, voit lähettää sähköpostin OK-toiminnolla.