Perustiedot-välilehdellä näet projektin yleisiä perustietoja, kuten projektin aikataulun, projektin asiakkaan sekä projektipäällikön, myyjän ja omistajan tiedot.
...
Kenttä | Selite |
Projektihaku | Projektin valintalista. Projektihaku-kenttä tutkii projektin haussa myös käyttäjän oikeudet projektille (toimintokeskuksen HIDE_PROJECTS-asetus). |
Päiväys | Projektin perustamispäivä. |
Toimitusasiakas | Projektilaskujen toimitusasiakas. Toimitusasiakas-otsikon vieressä olevasta ikonista voit avata toimitusasiakkaan asiakastiedot (Asiakastiedot-näyttö aukeaa uudelle välilehdelle). |
Myyjä | Projektin myyjä. Myyjä-valintalistassa näkyvät henkilöt, joilla on 4. Myyjä-henkilörooli. |
Hanke | Hanke, johon projekti kuuluu. Hanke on projektin ylätaso ja toimii ns. ylätason raportointidimensiona, jolle et voi kohdistaa yksittäisiä tapahtumia. Voit esimerkiksi Projektinäkymä- ja Projektikeskus-näytöillä sekä useilla raporteilla suodattaa Hanke-valinnalla projektien näkyvyyttä. Valitsemalla hankkeen, saat Projekti-valikkoon näkyviin vain ko. hankkeeseen kuuluvat projektit. Ylläpito |
Asetukset | |
Projektinhallinta | |
Projektien hankkeet. | |
Julkinen | Ulkoiset käyttäjät näkevät vain ne projektit, jotka on merkitty julkisiksi. |
Ominaisuudet | Ominaisuuksia voit hyödyntää räätälöitävissä raporteissa. Ylläpito työasemaversiossa Asetukset | Valintalistat | Ominaisuudet | Projekti. Ks. kuva taulukon alapuolella. |
Tila | Projektin tila. Oletustilat: Kirjattu, Käynnissä, Odottaa, Keskeytetty, Valmis, Hyväksytty. Ylläpito työasemaversiossa Asetukset | Tilat | Projektit. |
Huomioita | Vapaata tekstiä. Huomioita-kentän sisällön näet infotietona myös Projektinäkymä- ja Projektilaskutus-näytöillä. |
Numero | Projektin yksilöllinen, juokseva numero. Numerosarjojen ylläpito Asetukset | Yleiset | Numerosarjat | Projektit. Numerosarjat-näytöllä voit myös perustaa uusia projektilajeja. Lajien merkitys on luokitella projekteja hakuja ja tilastointia varten. |
Käyttöönottopäivä | Projektin käyttöönottopäivä. Informatiivinen tieto. |
Laskutusasiakas | Projektilaskujen laskutusasiakas. Laskutusasiakas-kenttä on näkyvissä, kun käyttäjälle on aktivoitu OPRL (Projektilaskutus) -lisenssi. Laskutusasiakas-otsikon vieressä olevasta ikonista voit avata laskutusasiakkaan asiakastiedot (Asiakastiedot-näyttö aukeaa uudelle välilehdelle). Voit myös asettaa useita laskutusasiakkaita. Lue tästä lisää |
taulukon alapuolelta. | |
Laji | Projektin laji. Voit hyödyntää lajeja projektien luokittelussa, raporteilla ja tilastoinnissa. Ylläpito Asetukset | Yleiset | Numerosarjat | Projektit. Lajeilla on myös oma numerosarja-avaruus. |
LTA | Projektin LTA (liiketoiminta-alue). LTA-tietoa voit hyödyntää projektien lajittelussa, raportoinnissa ja tilastoinnissa. Lue lisää LTA Dimensio -ohjeesta. Ylläpito työasemaversiossa Asetukset | Valintalistat | Muut asetukset | LTA. |
Työmaa-avain | Projektin työmaa-avain, jonka saat Työmaarekisteri-palvelusta. Lue lisää Työmaat (rakentamisen tiedonantovelvollisuus -ohjeesta. |
Nimi | Projektin nimi. |
Alkaa | Projektin aloituspäivä. |
Tilaaja-asiakas | Projektilaskujen tilaaja-asiakas. Tilaaja-asiakas-kenttä on näkyvissä, kun käyttäjälle on aktivoitu OPRL (Projektilaskutus) -lisenssi. Tilaaja-asiakas-otsikon vieressä olevasta ikonista voit avata tilaaja-asiakkaan asiakastiedot (Asiakastiedot-näyttö aukeaa uudelle välilehdelle). |
Projektityyppi | Projektityyppejä voit hyödyntää projektien lajittelussa, raportoinnissa ja tilastoinnissa. Ylläpito |
Asetukset | |
Projektinhallinta | |
Projektityypit. | |
Tiimi | Projektitiimi. Informatiivinen tieto. |
Työmaanumero | Projektin työmaanumero. Ohjelma kohdistaa työmaanumeron avulla työmaan oikeaan projektiin. Lue lisää Työmaat (rakentamisen tiedonantovelvollisuus) -ohjeesta. |
Kuvaus | Vapaata tekstiä. |
Projektipäällikkö | Projektin projektipäällikkö. Ohjelma listaa valikkoon henkilöt, joilla on 9. Projektipäällikkö-henkilörooli. Huomaa, että henkilöllä tulee olla myös 10. Projektiresurssi-rooli. |
Päättyy | Projektin päättymispäivä. |
Omistaja | Projektin omistaja, esim. henkilö tai osasto. Informatiivinen tieto. |
Urakkamuoto | Tocoman-siirtoaineistosta luettava tieto. Huomaa, että jos Tocoman-integraatio on käytössä, et saa muokata etkä poistaa oletusvalintoja 0-7. Kun integraatio ei ole käytössä, voit muokata urakkamuotoja |
vapaasti |
0- |
riviä lukuunottamatta. Ylläpito |
Asetukset | |
Projektinhallinta | |
Urakkamuodot. | |
Kustannuspaikka | Projektin kustannuspaikka. Kustannuspaikkaa voit hyödyntää projektien lajittelussa, raportoinnissa ja tilastoinnissa. Lue lisää Kustannuspaikat-ohjeesta. |
...
Projektin laskutusasiakas/-asiakkaat
Voit määritellä projektille toimitusasiakkaan lisäksi joko yhden laskutusasiakkaan valitsemalla tämän Laskutusasiakas-valikosta tai ao. kuvan mukaisesti klikkaamalla valikon alussa olevaa Määritä laskutusasiakkaat -toiminnolla useamman laskutusasiakkaan. Tällöin ohjelma asettaa Laskutusasiakas-kentän harmaaksi eli ikonia, jolloin valitset laskutusasiakkaat tällöin aukeavassa dialogissa. Kentissä olevasta rastista voit nollata (tyhjätä) kentän arvon.
Valitse Projektin laskutusasiakkaat -dialogissa ensin asiakas ja tämän jälkeen Lisää uusi laskutusasiakas -toiminto. Vastaavasti lisäät seuraavatkin asiakkaat. Laskutusasiakas-otsikon vieressä olevasta ikonista voit navigoida valitsemasi laskutusasiakkaan tietoihin (Asiakastiedot-näyttö aukeaa uudelle välilehdelle). Kentissä olevasta rastista voit nollata (tyhjätä) kentän arvon. Laskutuksen prosenttiosuuksien summa tulee olla täydet 100 %, eli esim. kolmella asiakkaalla 40 %, 40 % , ja 20 %. Tällöin vasta Vasta tällöin voit valita OK-toiminnon (OK-toiminto on harmaana, jos prosenttiosuudet ovat välillä : 1-99 %), jolloin dialogi sulkeutuu, ja ohjelma asettaa Laskutusasiakas-kentän harmaaksi.
Laskutusasiakkaan roolit tarkoittavat tässä informatiivisia laskutusrooleja, joita ylläpidät työasemaversiossa Asetukset | Valintalistat | Muut asetukset | Laskutusroolit-listalla.
Toimitusasiakas-, Laskutusasiakas-, ja Tilaaja-asiakas -otsikon vieressä olevasta ikonista voit avata valitun asiakkaan asiakastiedot (Asiakastiedot-näyttö aukeaa uudelle välilehdelle). Laskutusasiakkaan osalta ikoni on näkyvissä, jos kenttään on valittu laskutusasiakas. Jos laskutusasiakkaita on määritetty useampi, voit porautua Määritä laskutusasiakkaat -dialogista Avaa asiakastiedot -linkillä valitsemasi asiakkaan Asiakastiedot-näytölle.
...
Projektilaskutus-näytön Rajaukset & Yhteenveto -paneelissa näet laskutuksen yhteydessä projektin laskutusjaon.
...