...
Kun Finazillaan halutaan luoda asiakastasoinen raportti, tehdään tämä settings > customer > customer reports -toiminnossavalikossa.
...
Uusi raportti luodaan oikean yläkulman "new report" -painikkeesta. Raportin luomisikkuna on täysin samanlainen kuin Finazillan muussakin raportoinnissa - sillä erotuksella, että lomakkeessa ei ole erikseen mainintaa yrityksestä. Kentät eivät siis muutoin poikkea mitenkään reports -näkymässä tehtävästä raportista.
...
Mikäli luotavaa raporttia halutaan tarkastella siten, että raportissa on mukana kaikki asiakkuuden yritykset, avataan raportti settings > customer > customer reports -toiminnossavalikossa. Tällöin raporttiin nousee aina kaikkien asiakkuuden yritysten data.
...
Asiakastasoiset raportit näkyvät myös company -tasoisille käyttäjille reports -listassa. Raportti näkyy sillä nimellä mikä sille on annettu raportti laatiessa ja kohdassa "scope" näkyy "customer level report".
Customer -tasoisia raportteja ei voi erikseen jakaa share -toiminnoilla, eli määritellä sitä, kenelle ne näkyvät ja kenelle ei. Raporteille voi laittaa customer -tagin, mutta tällöin tagi ei näy company -tasoisille käyttäjille.
...
Toiminnon osalta huomiona, että asiakastasoinen raportointi ei mahdollista dimensioiden pivotointia raporteille, sillä dimensiot ovat aina yrityskohtaisia ja eri yrityksissä dimensiot eroavat - samoin niiden asettelu raporteilla. Näissä tapauksissa raportille voidaan toki määritellä valinta dimensio / column, mutta muutoin dimensioiden pivotointia ei voida tehdä asiakastasolla. Sama rajoite koskee myös mm. budjettien raportteja sekä operatiivista dataa. Yhden yrityksen asiakkuuksissa dimensiot voidaan pivotoida raporteille halutusti.
...
VINKKI! Mikäli jokaiselle asiakkuuden yritykselle halutaan luoda esimerkiksi yhtenäinen Dashboard -näkymä, saadaan tämä toteutettua helposti ja nopeasti luomalla asiakastasoiset raportit ja hyödyntämällä tämän jälkeen asiakastasoisen Dashboardin mahdollisuutta
Asiakastasoisen raportin muokkaaminen
Asiakastasoisissa raporteissa raportin muokkausoikeus poikkeaa muusta raportoinnista, sillä asiakastasoinen raportti ei ole käyttäjätunnukseen samalla tavalla sidottu kuin "normaalit raportit". Näin ollen kuka tahansa asiakkuuden pääkäyttäjä (customer useradmin) voi muokata mitä tahansa asiakastasoista raporttia.
...
Asiakastasoisia raportteja voi kopioida reports -listauksen perässä olevan "copy" toiminnon kautta. Toiminto on vastaava kuin "tavallisen raportoinnin" raportin kopiointi.
...