...
Ohjelma tallentaa oletuksena uuden tapahtuman valmis Valmis-tilaan. Uudella tapahtumalla ei ole automaattisesti työtehtävän aloitus- eikä lopetusajankohtaaVoit kuitenkin muuttaa tilan haluamaksesi.
Mikäli tapahtuma on Valmis-tilassa ja lisäät uudelle tapahtumalle Työtehtävä-välilehdellä aloitus- ja/tai lopetusajankohdan, ohjelma muuttaa tapahtuman Kirjattu-tilaan. Tilan vaihtamisesta näytetään myös tulee näytölle ilmoitus. Mikäli käyttäjä vielä tämän jälkeen muuttaa tapahtuman tilaa, uuden aloitus- ja/tai lopetusajankohdan asettaminen ei enää muuta tapahtuman tilaa automaattisesti.
...
Osalliset-välilehdellä voit liittää tapahtumaan osallisia, jossa Henkilöt-välilehdellä valitset osalliset henkilörekisteriin perustetuista henkilöistä ja Yhteyshenkilö-välilehdellä asiakkaan yhteyshenkilöistä.
...
Uuden tapahtuman CRM-tyypin, -lajin ja -kategorian valinta
Voit määrittää toimintokeskuksen asetuksilla, mille CRM-kategorian lajille ja tyypille ohjelma kirjaa oletuksena CRM-tapahtuman.
SPL_CRM_CATEGORY = CRM-kategoria
SPL_CRM_SECTYPE = CRM-tapahtumalaji
SPL_CRM_TYPE = CRM-tyyppi
Voit lukea tarkemmin Myyntijohdon keskus -näytön ohjeesta hakusanalla Myyntivaiheen eteneminen.