...
Lisää uudelle CRM-tapahtumalle kuvaava Otsikko ja valitse sen jälkeen Kategoria. CRM-kategoria ohjaa tapahtuman Laji- ja Tyyppi-valintoja. Kuvaus-kenttään voit kirjoittaa tarkennuksen, mistä tapahtumassa on kyse. Kuvaus-kenttä on näkyvissä myös mm. Asiakaskeskus-näytön Tapahtumat-listalla, josta käyttäjät näkevät nopeasti mihin tapahtuma liittyy. Valitse myös Yhteyshenkilö-valikosta tapahtumaan liittyvä asiakkaan yhteyshenkilö. Voit kohdistaa tapahtuman myös projektille ja projektivaiheelle. Kirjauspäiväksi ohjelma ehdottaa kuluvaa päivää. Tarjous-valikossa näet avoimet tarjoukset ja voit kohdistaa tapahtuman tarjoukselle. Haku Tarjous-valikossa toimii sekä tarjousnumerolla että tarjouksen Kuvaus-kentän tekstillä. Kohdistamasi tarjous näkyy Lähde-tietona ja linkistä voit navigoida tarjoukselle.
...
Ohjelma tallentaa oletuksena uuden tapahtuman valmis Valmis-tilaan. Uudella tapahtumalla ei ole automaattisesti työtehtävän aloitus- eikä lopetusajankohtaaVoit kuitenkin muuttaa tilan haluamaksesi.
Mikäli tapahtuma on Valmis-tilassa ja lisäät uudelle tapahtumalle Työtehtävä-välilehdellä aloitus- ja/tai lopetusajankohdan, ohjelma muuttaa tapahtuman Kirjattu-tilaan. Tilan vaihtamisesta näytetään myös tulee näytölle ilmoitus. Mikäli käyttäjä vielä tämän jälkeen muuttaa tapahtuman tilaa, uuden aloitus- ja/tai lopetusajankohdan asettaminen ei enää muuta tapahtuman tilaa automaattisesti.
...
Osalliset-välilehdellä voit liittää tapahtumaan osallisia, jossa Henkilöt-välilehdellä valitset osalliset henkilörekisteriin perustetuista henkilöistä ja Yhteyshenkilö-välilehdellä asiakkaan yhteyshenkilöistä.
...
Uuden tapahtuman CRM-tyypin, -lajin ja -kategorian valinta
Voit määrittää toimintokeskuksen asetuksilla, mille CRM-kategorian lajille ja tyypille ohjelma kirjaa oletuksena CRM-tapahtuman.
SPL_CRM_CATEGORY = CRM-kategoria
SPL_CRM_SECTYPE = CRM-tapahtumalaji
SPL_CRM_TYPE = CRM-tyyppi
Voit lukea tarkemmin Myyntijohdon keskus -näytön ohjeesta hakusanalla Myyntivaiheen eteneminen.