Sidosryhmät-välilehdellä voit lisätä projektille projektiryhmiin kuuluvat henkilöt sekä liittää projektille informatiiviseksi tiedoksi myös projektin kohderyhmät.
Projektiryhmä
Projektiryhmä-välilehdellä ylläpidät yrityksen sisäisen projektiryhmän tietoja. Haku-kentässä voit hakea listalta henkilöä nimellä tai sähköpostiosoitteella. Uusi-toiminnon lisäksi voit lisätä projektiryhmään henkilöitä Ryhmävalinta-toiminnolla, josta ohje alempana.
Kenttä | Selite |
Nimihaku | Projektiryhmän jäsenen valintalista. Ohjelma listaa valikkoon henkilöt, joilla on henkilörooli 9. Projektipäällikkö ja/tai 10. Projektiresurssi. |
Nimi | Projektiryhmän jäsenen nimi. Ohjelma hakee nimen henkilörekisterin Näyttönimi-kentästä. |
Sähköposti | Projektiryhmän jäsenen sähköpostiosoite. Ohjelma hakee sähköpostiosoitteen henkilörekisterin Sähköposti (työ) -kentästä. |
Työpuhelin | Projektiryhmän jäsenen työpuhelinnumero. |
Huomiot | Lisätietoa projektiryhmän jäsenestä, informatiivinen tieto. |
Julkinen | Julkinen-valinnalla kontrolloit projektiryhmän jäsenen tietojen näkymistä ulkoiselle käyttäjälle. |
Ohjausryhmässä | Informatiivinen tieto. |
Provisio | Voit hyödyntää saraketta räätälöitävillä raporteilla. Voit asettaa sarakkeeseen esimerkiksi provision jakosuhteen tekijöittäin ja saada näin laskettua provisiot projektin myynnistä provisio-osuuksin. Sarake on oletuksena piilossa, mutta voit ottaa sen käyttöön Sarakeasetukset-dialogissa. |
Referenssi | Voit hyödyntää valintaa räätälöitävillä raporteilla. Esimerkiksi Referenssi-valinnalla ja Rooli-sarakkeen tiedo(i)lla voit määritellä henkilölle, että tämä projekti on kyseiselle henkilölle referenssikohde, ja ohjelma voi hakea raportille ko. henkilön projektit, joissa hän on ollut tietyssä roolissa ja jotka ovat referenssikohteita. |
Rooli | Ohjelma avaa sarakkeen Määritä-linkistä Rooli-dialogin, jonka Valitse roolit -valikossa näet valitsemallesi henkilölle määritetyt osaamisprofiilit. Henkilön osaamisprofiilin asetat työasemaversion henkilörekisterissä. Osaamisprofiilin käyttö edellyttää, että sinulle on aktivoitu WHRPROF (Henkilöprofiili) -lisenssi. Lue lisää hakusanalla Osaamisprofiili. |
Roolit | Voit hyödyntää tietoa räätälöitävillä raporteilla tai projektiryhmän jäsenen informatiivisena osaamistietona. |
Projektiryhmä-välilehden Ryhmävalinta-toiminnosta ohjelma avaa Projektiryhmän valinta -dialogin, jossa voit suodattaa henkilöitä useilla tiedoilla ja valita suodatusten jälkeen haluamasi henkilöt listalta projektiryhmään. Valitse siis (tarvittaessa) ensin haluamasi suodatukset ja sen jälkeen Hae lista -toiminto. Ohjelma listaa alapuolelle suodatuksiin kuuluvat henkilöt. Valitse haluamasi henkilöt aktiiviseksi ja valitse Ok, jonka jälkeen ohjelma lisää valitsemasi henkilöt projektiryhmään.
o Toimintokeskuksen PROJECT_GROUP_ADD-asetuksella voit valita, lisääkö ohjelma uusille projekteille projektiryhmään automaattisesti projektin kirjaajan ja projektipäällikön.
§ LemonOnlinessa asetuksen arvon ollessa 1, ohjelma lisää uusille projekteille projektin tallennuksen yhteydessä projektille valitun projektipäällikön automaattisesti projektiryhmään. Mikäli haluat myös projektin kirjaajan automaattisesti projektiryhmään, tulee olla käytössä myös HIDE_PROJECTS-asetus.
§ Työasemaversiossa asetuksen arvon ollessa 1, ohjelma lisää projektin kirjaajan automaattisesti uusien projektien projektiryhmään (Projektiryhmä-välilehdelle) sekä projektin tallennuksen yhteydessä myös projektille valitun projektipäällikön.
§ Työasemaversiossa asetuksen arvon ollessa 1, ohjelma lisää myyntitilauksen kirjaajan automaattisesti uusien projektien projektiryhmään, jos luot myyntitilaukselta uuden projektin.
Asiakkaan projektiryhmä
Asiakkaan projektiryhmä -välilehdellä ylläpidät asiakkaan projektiryhmän tietoja.
Kenttä | Selite |
Asiakashaku | Asiakkaan projektiryhmän asiakkaan valintalista. Valikossa näet asiakasrekisteriin tallennetut aktiiviset asiakkaat. |
Asiakas | Asiakkaan nimi. |
Yhteyshenkilöhaku | Asiakkaan projektiryhmän jäsenen valintalista.
|
Yhteyshenkilö | Asiakkaan projektiryhmän jäsenen nimi.
|
Sähköposti | Asiakkaan projektiryhmän jäsenen sähköpostiosoite. |
Puhelin | Asiakkaan projektiryhmän jäsenen puhelinnumero. |
Huomiot | Lisätietoa asiakkaan projektiryhmän jäsenestä, informatiivinen tieto. |
Projektin kohderyhmät
Projektin kohderyhmät -välilehdellä voit lisätä kohderyhmiä, joilla hoidat projektiin liittyvää viestintää. Avaa uuteen välilehteen -toiminnolla navigoit projektin kohderyhmälle.
