Lisää uudelle CRM-tapahtumalle kuvaava Otsikko ja valitse sen jälkeen Kategoria. CRM-kategoria ohjaa tapahtuman Laji- ja Tyyppi-valintoja. Kuvaus-kenttään voit kirjoittaa tarkennuksen, mistä tapahtumassa on kyse. Kuvaus-kenttä on näkyvissä myös mm. Asiakaskeskus-näytön Tapahtumat-listalla, josta käyttäjät näkevät nopeasti mihin tapahtuma liittyy. Lisää myös Yhteyshenkilö-kenttään tapahtumaan liittyvä asiakkaan yhteyshenkilö. Kirjauspäiväksi ohjelma ehdottaa kuluvaa päivää.
Työtehtävä-välilehdellä voit muodostaa tapahtumasta työtehtävän itsellesi tai kollegallesi. Valitse tällöin Tekijä-kenttään henkilö, jolle työn haluat kohdistaa ja lisää työlle aloituspäivä ja kellonaika. Työtehtävästä syntyy tällöin tekijälle työtehtävä (MyLemon- tai Omat-työt -näytön Työt-listalle, riippuen käytössäsi olevasta versiosta).
Huomaa! CRM-tapahtuman tilaan vaikuttaa Työtehtävä-välilehden päivämäärä-tiedot:
Ohjelma tallentaa oletuksena uuden tapahtuman valmis-tilaan. Uudella tapahtumalla ei ole automaattisesti työtehtävän aloitus- eikä lopetusajankohtaa.
Mikäli lisäät uudelle tapahtumalle Työtehtävä-välilehdellä aloitus- ja/tai lopetusajankohdan, ohjelma muuttaa tapahtuman kirjattu-tilaan. Tilan vaihtamisesta näytetään myös ilmoitus. Mikäli käyttäjä vielä tämän jälkeen muuttaa tapahtuman tilaa, uuden aloitus- ja/tai lopetusajankohdan asettaminen ei enää muuta tapahtuman tilaa automaattisesti.
Työtehtävän aloitus- ja lopetusajankohta -kentät voit myös tyhjentää. Kenttien tyhjentäminen ei vaikuta tapahtuman tilaan.
Toimintopalkin Luo uusi -toiminnolla voit luoda tapahtumaan liittyvän tarjouksen tai myyntimahdollisuuden.
Tapahtuma-välilehden Asiakas-kentän otsikon ikonista voit porautua valitun asiakkaan tietoihin, Asiakaskeskus-näytölle. Voit esimerkiksi käydä täydentämässä asiakkaalta puuttuvan yhteyshenkilön ja palata täydentämään CRM-tapahtumaa.
Liitteet-välilehdellä voit lisätä CRM-tapahtumaan myös liittetiedostoja. Tiedostojen tiedostotyyppiä ei ole rajattu. Lataa tiedosto -toiminnolla voit ladata tiedoston myös omalle koneellesi. Valitsemalla tiedoston aktiiviseksi, aktivoituu Poista-toiminto, jonka avulla voit poistaa tapahtumalta liitetiedoston.
Osalliset-välilehdellä voit liittää tapahtumaan osallisia, jossa Henkilöt-välilehdellä valitset osalliset henkilörekisteriin perustetuista henkilöistä ja Yhteyshenkilö-välilehdellä asiakkaan yhteyshenkilöistä.
Uuden tapahtuman CRM-tyypin, -lajin ja -kategorian valinta
Voit määrittää toimintokeskuksen asetuksilla, mille CRM-kategorian lajille ja tyypille ohjelma kirjaa oletuksena CRM-tapahtuman.
SPL_CRM_CATEGORY = CRM-kategoria
SPL_CRM_SECTYPE = CRM-tapahtumalaji
SPL_CRM_TYPE = CRM-tyyppi
Voit lukea tarkemmin Myyntijohdon keskus -näytön ohjeesta hakusanalla Myyntivaiheen eteneminen.