Raporttimallit luodaan valikossa Report Scheme. Yleensä operatiiviset raporttimallit luodaan yrityksen alle, eikä asiakkuuden alle, sillä operatiivinen data on yrityskohtaista.

Raporttimallin luominen

Raporttimallin luominen aloitetaan Company -tason valikossa Report Scheme yläkulman "new report scheme" painikkeesta. Tämän jälkeen käyttäjälle aukeaa alla olevan mukainen ikkuna.

Kuva: Raporttimallin luomisen ensimmäisen vaiheen täyttöikkuna

Raporttimallille annetaan nimi ja haluttaessa tarkempi kuvaus. Raporttimalli tallennetaan "Create Report Scheme" painikkeesta, jonka jälkeen raporttimalli löytyy "Report Scheme" listasta. Raportin raporttipuuta pääsee rakentamaan raporttimallin nimeä klikkaamalla. Raporttimallin rakentamisesta voit lukea lisää artikkelistamme täältä.

Operatiivisen raporttimallin rakentaminen ei eroa juurikaan kirjanpidon raporttimallin luomisesta. Erona toimii ainoastaan se, että raportin rivityyppinä on "operative data (new)" ja raportille tulee määritellä "Operative data Group" kohtaan mistä tiedostosta data poimitaan.

Operatiivisesta datasta voidaan suorittaa laskentaa aivan samalla tavoin kuin kirjanpidon raporttimalleillakin.

Kuva: näkymä, kun uuden rivin tyypiksi on valittu operative data (new)

• Quantity ja Amount arvot tulevat aina raportille "Amount measureen" riippumatta siitä, onko tuotava data euroja, kappaleita, tunteja tai mitä tahansa määreitä.

• "Amount measureen" tulee lisäksi aina tuotavien määreiden kpl ja eur arvot. Emme kuitenkaan suosittele näiden käyttämistä sellaisenaan vaan mikäli raporttiin halutaan määre mukaan, suosittelemme luomaan raporttimalliin molemmille omat rivit.

• Riviin viitatessa käyttäjän ei tarvitse tietää onko rivin data quantitya vai amounttia.

Lisätietoja

Mitä operatiivinen data on ja miten sitä voidaan käyttää Finazillassa?

Operatiivisen datan tuominen Finazillaan vakiomuotoisella CSV -siirtotiedostolla

Operatiivista dataa ja kirjanpidon dataa yhdistävän raporttimallin luominen