Tietojen päivittäminen Finazillaan kesken päivän

Jos käytössä on valmis rajapinta, päivitetään data kesken päivän alla olevan ohjeen mukaisesti.

Datan haku rajapinnasta

Automaatista tiedonsiirtoa käyttävillä järjestelmillä settings > customer > companies > settings - näkymässä on välilehti integrations, jossa on ensimmäisenä kohta integrations, jonka alla on listattuna kaikki asiakkaan integraatiot. Jos käytössä on useita integraatioita, näkyvät ne kaikki näkymässä allekkain.

Viimeisenä näkymässä on latest integrations, josta nähdään viimeisimmät integraatiot, niissä siirretyt datat sekä ajon onnistuminen.

Mikäli asiakkaalla on useita integraatioita, ja näistä halutaan ajaa jonkin tietty manuaalisesti, tehdään tämä painamalla halutun integraation perässä olevaa painiketta synchronize, josta integraatioajo voidaan käynnistää halutessa kesken päivän. Tässä pystytään myös määrittämään ajanjakson pituus jolta dataa tuodan sisään, sekä tuodaanko pelkät tositteet vain myös myynti-ja ostolaskut (järjestelmistä joista ne mahdollista siirtää), sekä operatiiviset datat (järjestelmistä, joista ne on mahdollista siirtää).

Jos käytössä ei ole valmista rajapintaa, vaan tiedot tuodaan tiedostopohjaisella tuonnilla, päivitetään data kesken päivän alla olevan ohjeen mukaisesti.

Datan tuonti tiedostolla

Manuaalinen tietojen päivittäminen tapahtuu settings > customer > companies > settings -valikossa välilehdellä integrations.

Näkymässä on kohta file integration, jossa valitaan tuodaanko operatiivista dataa vai Vouchereita, eli kirjanpidon dataa. Tämän jälkeen tipautetaan CSV - muotoinen siirtotiedosto ikkunan vasempaan reunaan ja valitaan save.

Oikeanlaisen CSV -siirtotiedoston muodostamista olemme kuvanneet artikkelissamme täällä.

Ajon statuksen tarkistaminen

Kun datojen ajo käynnistetään itse manuaalisesti, tulee käynnistyneestä ajosta pending merkintä logille. Ajon status näkyy myös oikean yläkulman notifikaatioissa (kellon kuva). Käyttäjän tulee huomioida, että pending tilan päivittyminen OK:ksi vaatii sivun uudelleenlatauksen - tila ei siis päivity itsestään, mikäli päivittymistä jäädään odottamaan integrations- sivulle.

Ajon kesto riippuu ajettavan aikavälin pituudesta ja datan määrästä; kuukauden ajo saattaa mennä vajaassa minuutissa.

Finazilla käynnistää automaattisen saldojen lasketuksen (recalculate balances) -tuotiinpa uutta tositedataa millä metodilla hyvänsä. Lasketuksen etenemistä voi seurata yläpalkin notifikaatioiden kautta.