Tunnusluvulle tavoitteen asettaminen käyttäen key figures -toimintoa

Versiopäivityksessä 24.10.2023 tuotu parannus. Parannus mahdollistaa tavoitetilan asettamisen tunnusluvulle -ja tavoitteen täyttymisen seuraamisen

Artikkelissamme "tunnuslukujen kiinnittäminen Dashboardille" kuvataan, miten yksittäisiä tunnuslukuja luodaan Dashboard -näkymään. Tässä artikkelissa kerromme, miten tunnusluvulle voidaan asettaa tavoitetila ja raportoida tavoitetilan täyttymistä.

Raportin luominen

Luodaan raportti reports -valikossa. Tässä esimerkissä luodaan raportti käyttämällä system -tasoista raporttimallia "tuloslaskelma". Luodaan raportille yksi tietolähde, jonka nimeksi annetaan "kuluva" ja kyseiselle tietolähteelle haetaan dataa valinnalla "current period". Tallennetaan raportti.

Raportin kiinnittäminen Dashboardille

Kun laadittu raportti halutaan kiinnittää ko. yrityksen Dashboardille, mennään ensin Dashboard -näkymään. Dashboard laitetaan muokkaus -tilaan "actions valikon takaa kohdasta "edit". Tässä kohdin voidaan luoda joko kokonaan uusi Dashboard tai valita jokin olemassa olevista Dashboardeista. Uutta sisältöä lisätään add widget -painikkeen kautta. Valitaan vaihtoehto "key figures".

Kun tunnusluvusta halutaan tehdä tavoitetilaa indikoiva, valitaan vaihtoehto "use traffic lights instead".

Kuva: Use traffic lights instead valinta tarkoittaa, että tunnusluvusta tehdään "liikennevalo" henkinen. Liikennevalot kertovat, kuinka hyvin tavoite on asetettu.

Tavoitetilan, eli nk. liikennevalon, asettaminen

Kun widgetin luonti -ikkunassa on valittu vaihtoehto "use traffic lights instead", aukeaa käyttäjälle automaattisesti optional settings -valikko. Valikossa voidaan asettaa tavoitetilat.

Limit to use negative color -kentässä kerrotaan arvo, joka esitetään punaisena. Limit to use positive color kenttään asetetaan arvo, joka esitetään vihreänä.

Kuva: Lisäasetukset eli optional settings.

Havainnollistava esimerkki:

Yrityksen A liikevaihtotavoite on 15 000 000,00 euroa. Huonona tuloksena pidetään, jos liikevaihto jää 12 000 000,00 euroon. Tunnusluku widgetille annetaan tavoitearvot kuvatun mukaisesti.

Tunnusluvun näkyminen Dashboardilla

Tunnusluku tulee Dashboardille siten, että valittu tunnusluku (esimerkin tapauksessa liikevaihto) tuodaan annettujen tavoitetilojen värien mukaisesti. Yrityksen A liikevaihto on ollut kausilla 1-8/2023 yhteensä 12 132 740,00€. Liikevaihto ylittää "limit to use negative color" kenttään asetetun minimitavoitteen (12 000 000,00€), mutta alittaa "limit to use positive color" tavoitetilan (15 000 000,00€), jolloin arvo esitetään neutraalilla värityksellä (keltainen).

Finazilla tuo automaattisesti negatiiviseksi väriksi punaisen, neutraaliksi keltaisen ja positiiviseksi vihreän. Värejä voi haluttaessa myös vaihtaa klikkaamalla värikoodi -kentässä. Värin voi valita joko aukeavasta väripaletista, tai syöttää värikoodin.

Tunnusluku widgettiä luotaessa tavoitearvot voi kirjoittaa description kenttään, jolloin ne näkyvät dashboardilla widgetin yläkulman i -painikkeen kautta pop up -ikkunassa.